Erste Verwendung - Mitarbeiter
Wie schicke ich meine Abrechnung zur Genehmigung in Expensya
Wie erstelle ich ein Expensya-Konto?
Wie erstelle ich eine Abrechnung?
Wie füge ich meine Ausgaben hinzu?
Wie Sie Ausgaben und Abrechnungen exportieren
Meine persönlichen Einstellungen
Bestätigen Sie ihr Expensya-Konto
Meine Berichte als Entwurf, was bedeutet das?
Anfragen und Vorschüsse verwalten
Automatischer Import der Kreditkartenabrechnung
Wechselkurs-Quelle für Expensya
SSO-Anmeldung
Erstellung und Verwaltung von Gutschriften und Stornierungen von Ausgaben in Expensya
Erste Verwendung - Unternehmen
Wie füge ich einen anderen Benutzer hinzu?
Unternehmenseinstellungen
Erfahren Sie, wie Sie Kontoauszüge importieren
Banken, die von Expensya unterstützt werden
Erfahren Sie, wie Sie Benutzergruppen auf Expensya erstellen.
Wie weise ich Admins oder Personen der Buchhaltung einer Benutzergruppe zu?
Delegierten Zugriff verwalten
Wie erstelle ich ein Projekt mit Expensya ?
Wie ordnen Sie Mitarbeitende oder Gruppen einem speziellen Projekt zu?
Wie verwalten Sie Fahrzeuge in Expensya?
So füllen Sie die Business Import Model-Datei aus
Wie erstelle ich eine Kategorie und konfiguriere meinen Kontenplan ?
Personalisierung der Felder eines Ausgabenformulars
Konfigurierung der intelligenten Bilderkennung für Kategorien
Wie man die Ausgabenrichtlinien einrichtet
Wie man Bankkonten in Expensya einrichtet
Wie exportieren Sie alle Abrechnungen Ihres Unternehmens
Die Unterschiede zwischen einem globalen und einem eingeschränkten Administrator
Wie verwalten Sie Stellvertretungen mit Expensya?
Fügen Sie einen Verpflegungsmehraufwendungen hinzu - Die deutsche Tagespauschale
Die verschiedenen Status einer Ausgabe
Benutzerdefinierte Felder – die Grundlagen
Zusätzliche Kontrolle der Konformität von Belegen
Benutzerdefiniertes Feld vom Typ Listenelement
Buchhaltungsdaten der Kategorien nach Gruppe
Verwaltung von Passwörtern durch den Administrator
Benutzerdefinierte Felder: Verknüpfung mit einer Ausgabenrichtlinie
Identifikation der Domain @expensya
Erste Verwendung - Expertenportal
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Datenschutzerklärung und Datenspeicherung
Kundenservice und technischer Support
Archivierung mit Rechtskraft
Beweiskräftige Archivierung nach Ländern
Rechtswertarchivierung in Spanien
Wie der Kunde seine Daten nach der Archivierung abruft
Berechnung der Fahrtkosten nach der URSSAF-Skala
Gilt die Kilometerskala für Elektrofahrzeuge?
Was bedeutet der Status “zu prüfen“ bei einer Rechnung
Wie verwende ich den Schnell-Scan?
Die Kompensation meiner Fahrtkosten und Kilometerpauschalen verstehen
Wie kann ich die Zahlungsmittel ändern, die ich für das Abonnement für Expensya verwende
Ich bin Manager/Buchhalter, sehe aber nicht die Ausgaben, mit denen ich zu tun habe
Kann ich in der Währung meiner Wahl bezahlen?
Wird die Rückerstattung über Expensya erfolgen?
Wie laden Sie einen Kontakt ein
Wie ändert man die Ausgaben anderer Mitarbeiter in Expensya
Praktischer Fall der Berechnung der Fahrtkosten unter Anwendung des Ausgleichsprinzips
E-Mail-Benachrichtigungen, die von Expensya gesendet werden
Integrationen und APIs
- Alle Kategorien
- Erste Verwendung - Mitarbeiter
- Anfragen und Vorschüsse verwalten
Anfragen und Vorschüsse verwalten
Aktualisiert
von chayma.werghi@expensya.com
Die Verwaltung von Vorschüssen ist ein Modul, das im Gold-Angebot von Expensya verfügbar ist.
Sie kann über unser internes System und auf Anfrage eines Admins aktiviert werden.
Dank dieser Funktion können Mitarbeiter Vorschussanträge stellen, die von ihren Vorgesetzten sowie dem Admin genehmigt oder abgelehnt werden können.
Wie Sie einen Vorschussantrag stellen können:
Sobald das Modul von unserer Seite aus aktiviert wurde, wird eine neue Registerkarte im Benutzerkonto angezeigt. Dies ist der Tab “Anfragen”, um einen Vorschuss zu beantragen reicht es folgende Schritte zu befolgen:
- Klicken Sie auf den Tab “Anfragen”
- Klicken Sie auf die Option “Vorschüsse”
- Füllen Sie die unterschiedlichen Felder des Formulars aus
- Klicken Sie auf abschicken
Vorschüsse verwalten:
Die Vorschussanfragen folgen dem folgenden Validierungsworkflow:
Wenn ein Genehmiger hinterlegt wurde:
Die Anfrage wird mit dem Status “gesendet” an den Genehmiger weitergeleitet. Dieser kann die Vorschussanfrage über die Registerkarte “Manager” in seinem Konto einsehen und sie entweder validieren oder ablehnen.
Wenn kein Genehmiger hinterlegt wurde:
Die anfrage wird an den Admin mit dem Status “zur Buchhaltung gesendet” weitergeleitet. Der Admin kann die Vorschussanfrage archivieren oder ablehnen.
Achtung: Wenn die Vorschussanfrage einem Projekt zugeordnet ist, wird diese Anfrage zuerst an den Genehmiger dieses Projekts zur Validierung geschickt.
In der Buchhaltung:
Nach der Genehmigung durch den Genehmiger oder Admin wird die Vorschussanfrage an die Buchhaltung geschickt. Dort kann Sie vom Buchhalter entweder archiviert oder abgelehnt werden.