Approuver ou rejeter des demandes de budget - Guide pour les managers
Mis à jour
Pour pouvoir effectuer des paiements avec la carte Expensya, le titulaire de la carte doit faire une demande de budget. Le budget demandé sera visible par le administrateur et le manager du titulaire de la carte. Ce dernier peut vérifier la demande de budget, puis l'approuver ou la rejeter.
Les managers approuvent ou rejettent les demandes de budget :
En tant que manager du titulaire de la carte, vous recevrez des notifications dès que le titulaire de la carte fera une demande de budget :
- Notification sur l'application mobile
- Notification par e-mail
Pour approuver ou rejeter une ou plusieurs demandes de budget, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Depuis l'application mobile :
- Cliquez sur la notification reçue sur l'application mobile pour accéder au menu Manager
- Sélectionnez l'onglet Budgets, et vous pouvez approuver ou rejeter un budget parmi les budgets répertoriés en attente d'approbation.
- Vous pouvez soit :
a. Cliquer sur le bouton APPROUVER, puis le budget sera mis à jour sur approuvé ou contrôlé s'il y a une approbation supplémentaire nécessaire.
OU
b. Cliquer sur le bouton REJETER, puis vous pouvez ajouter la raison du rejet du budget, et le budget sera mis à jour sur rejeté.
Depuis l'application web :
- Cliquez sur le bouton Afficher les détails dans la notification reçue par e-mail ou connectez-vous à l'application web Expensya et accédez au menu Manager, sélectionnez l'onglet Budgets, puis l'état À approuver.
- Vous pouvez soit :
a. Cliquer sur le bouton Approuver pour approuver un budget parmi les budgets répertoriés en attente d'approbation, ou sélectionner plusieurs budgets et cliquer sur Tout approuver pour tous les approuver en même temps.
OU
b. Cliquer sur le bouton REJETER pour rejeter un budget, puis vous pouvez ajouter la raison du rejet, et le budget sera mis à jour sur Rejeté, ou sélectionner plusieurs budgets et cliquer sur Tout rejeter pour tous les rejeter en même temps.
Les administrateurs approuvent ou rejettent les demandes de budget :
En tant qu'administrateur, vous avez accès à la liste complète des budgets disponibles sous le menu Dépenses et Demandes.
Pour approuver ou rejeter une ou plusieurs demandes de budget, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
- Accédez à la page Administration, puis au menu Dépenses et Demandes et cliquez sur le sous-menu Budgets.
- Cliquez sur un budget avec l'état En attente d'approbation, puis dans les détails du budget affichés.
- Vous pouvez soit :
a. Cliquer sur le bouton Approuver pour approuver le budget.
OU
b. Cliquer sur le bouton Rejeter pour rejeter le budget.
- Sélectionnez plusieurs budgets avec l'état En attente d'approbation
- Puis vous pouvez soit :
a. Cliquer sur Approuver pour tous les approuver en même temps.
OU
b. Cliquer sur Rejeter pour tous les rejeter en même temps.
