Guía de Inicio para Administradores

Esta guía es esencial para nuevos administradores en Expensya. Introduce las funcionalidades básicas de la plataforma, ayudándote a dominar lo básico y gestionar los gastos de manera eficiente.

Suscripción y Facturación

Esta sección proporciona información detallada sobre la gestión de sus suscripciones y facturación. Descubra cómo suscribirse a servicios, ver y gestionar sus facturas, entender su ciclo de facturación y explorar los planes de suscripción disponibles. Aprenda a descargar facturas, rastrear el historial de pagos y resolver cualquier problema de facturación que pueda encontrar.

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Información legal y seguridad

Encuentra una guía detallada sobre la política de privacidad de Expensya, archivo legal, cumplimiento de recibos e implementación de la autenticación de dos factores para asegurar la seguridad y el cumplimiento normativo.

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Registro y configuración de cuenta.

Esta guía ayuda a los administradores en la configuración de ajustes, mejora de la seguridad, gestión de contraseñas, actualización de detalles de pago y personalización de tu cuenta Expensya.

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Gestión de usuarios

Una guía integral para gestionar usuarios en Expensya. Aprende a asignar roles, delegar acceso, configurar cuentas bancarias y personalizar la gestión de datos para una funcionalidad óptima.

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Personalización y preferencias

Guía sobre cómo adaptar Expensya a tus necesidades. Ajusta los formatos de exportación, gestiona categorías de gastos, personaliza campos, establece tasas de kilometraje personalizadas y utiliza etiquetas para una gestión eficiente de los gastos.

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Configuración de la política de gasto

Aprende a configurar y gestionar políticas de gastos en Expensya. Esta sección cubre la configuración de reglas, manejo de documentos corporativos y navegación en el proceso de aprobación de presupuestos para un control efectivo.

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Reglas de gasto

Instrucciones para configurar reglas de gastos, incluyendo créditos, tasas de kilometraje, indemnizaciones legales y anticipos. Gestiona excepciones, vehículos profesionales y la Asignación de Movilidad Sostenible.

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Campos personalizados

Guía para crear y gestionar campos personalizados en Expensya, incluyendo la adición de campos de lista de selección y la vinculación de campos personalizados a reglas de gastos para una recolección de datos más precisa y cumplimiento de políticas.

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Proyectos

Instrucciones para crear y gestionar proyectos en Expensya. Asigna miembros del equipo, completa plantillas de importación y agiliza la gestión de gastos para actividades basadas en proyectos.