Administrator-Starterleitfaden

Dieses Handbuch ist unerlässlich für neue Administratoren auf Expensya. Es führt in die grundlegenden Funktionen der Plattform ein, hilft Ihnen, die Grundlagen zu meistern und Ausgaben effizient zu verwalten.

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Abonnement und Abrechnung

In diesem Abschnitt finden Sie detaillierte Informationen zur Verwaltung Ihrer Abonnements und Rechnungsstellung. Erfahren Sie, wie Sie sich für Dienste anmelden, Ihre Rechnungen anzeigen und verwalten, Ihren Abrechnungszyklus verstehen und die verfügbaren Abonnementpläne erkunden. Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen herunterladen, die Zahlungshistorie verfolgen und mögliche Rechnungsprobleme lösen können.

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Rechtliche Informationen und Sicherheit

Anleitung zur Datenschutzrichtlinie von Expensya, zur rechtlichen Archivierung und Belegeinhaltung sowie zur Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung für erhöhte Sicherheit.

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Registrierung und Kontoeinrichtung

Leitfaden für Expensya-Administratoren zur Anpassung der Einstellungen, Verbesserung der Sicherheit, Verwaltung von Passwörtern, Aktualisierung der Zahlungen und Konfiguration der Zahlungsmethoden.

5 artikel von 1 autor

Benutzerverwaltung

Umfassender Leitfaden zur Verwaltung von Benutzern, zur Zuweisung von Rollen, zur Delegierung von Zugriffsrechten, zur Einrichtung von Bankkonten und zur Anpassung des Datenmanagements in Expensya.

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Personalisierung und Präferenzen

Anleitung zur Anpassung der Exportformate von Expensya, zur Verwaltung von Ausgabenkategorien, zur Anpassung von Formularfeldern, zur Kategorisierungserkennung, zur Änderung der Abonnementpläne, zur Deaktivierung der Kilometerpauschalen, zur Delegierung von Zugriffsrechten, zur Festlegung benutzerdefinierter Kilometerpauschalen, zum Import von Abwesenheitsmeldungen und zur Nutzung von Tags für ein effizientes Ausgabenmanagement.

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Konfiguration der Ausgabenrichtlinien

Leitfaden zur Einrichtung von Ausgabenrichtlinien in Expensya, zur Konfiguration von Regeln, zur Verwaltung von Unternehmensdokumenten und zur Navigation im Budgetgenehmigungsprozess für optimale finanzielle Kontrolle.

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Ausgabenregeln

Umfassender Leitfaden zur Konfiguration von Ausgabenregeln für Gutschriften, zur Festlegung von Kilometerpauschalen, zu gesetzlichen Reisekostenzuschüssen, zur Überwachung von Vorschüssen, zur Verwaltung von Ausnahmen, zur Verwaltung von Firmenfahrzeugen und zur Implementierung der Nachhaltigen Mobilitätszulage in Expensya.

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Benutzerdefinierte Felder

Anleitung zur Erstellung und Verwaltung benutzerdefinierter Felder in Expensya, einschließlich der Hinzufügung von Auswahllistenfeldern und der Verknüpfung benutzerdefinierter Felder mit Ausgabenregeln für eine verfeinerte Datenerfassung und die Einhaltung von Richtlinien.

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Projekte

Anleitung zur Erstellung von Projekten in Expensya, zur Zuweisung von Teammitgliedern oder Gruppen und zum Ausfüllen der Projektimportvorlage für ein optimiertes Ausgabenmanagement.