Créer une affaire sur Expensya

En tant qu’administrateur sur Expensya, vous pouvez créer des affaires uniquement depuis la version web d'Expensya.

Dans Expensya, une affaire est un puissant outil organisationnel qui apporte de la concentration et de la structure à votre gestion des dépenses. C'est comme une catégorie désignée pour chaque coût, vous aidant à étiqueter et analyser les dépenses avec précision. Chaque affaire possède des attributs tels qu'une référence, un titre, un chef de projet et une période, offrant contexte et clarté. En utilisant les affaires, vous pouvez suivre les dépenses avec plus de précision, assigner des responsabilités et obtenir des informations. Ce sont vos alliés pour la gestion des dépenses, veillant à ce que chaque coût trouve sa place et son objectif.

Créer une affaire

Dans l'onglet Administration, sous menu Affaires
Cliquez sur Ajouter une affaire

Remplissez les champs obligatoires, vous pouvez également définir une date de début et de fin et indiquer si les dépenses sont facturables au client (facultatif)

Si applicable, affectez un ou plusieurs approbateurs qui seront chargés d'approuver les notes mentionnant cette affaire.
Lorsqu’un employé sélectionne une affaire le flux d'approbation de l’affaire prendra le dessus sur le flux habituel d'approbation de ses notes de frais.
Vous pouvez choisir de sélectionner l'approbateur hiérarchique de l’employé comme premier approbateur supplémentaire d’une affaire. Cela signifie que le deuxième approbateur sera le supérieur hiérarchique de l'employé ainsi en plus de l'approbateur de l’affaire.