Affecter un utilisateur ou groupe à une affaire

Hamida Laabidi Mis à jour par Hamida Laabidi

En tant qu'administrateur, Expensya vous permet d'affecter des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs à une affaire depuis la version web.

Affecter des utilisateurs à une affaire
  1. Rendez-vous dans l'onglet "Administration", sous menu "Affaires"
  2. Cliquez sur une affaire existante
  1. Allez dans "Employés affectés"

Affectez un groupe d'utilisateurs en utilisant le "+", ou sélectionnez l'employé depuis la liste déroulante

  • Configurez la période d'affection à l'affaire et si ses dépenses seront facturables au client
  1. Une fois les affectations configurées, "Sauvegarder"

Si aucun utilisateur ou groupe est affecté à l'affaire, elle sera visible à toute l'organisation

Supprimer une affectation
  1. Cliquez sur l'icône de la corbeille et sauvegardez

Affecter une affaire par défaut à tous les utilisateurs du compte

  1. Dans l’onglet “Administration”, choisissez le menu “Paramètres globaux”
  2. Allez dans la rubrique “Dépenses”
  3. Puis, dans “Affaire par défaut”, choisissez l’affaire que vous voulez affecter par défaut à l’entreprise
  4. Enregistrez vos modifications via le bouton “Sauvegarder”

Affecter une affaire par défaut à un utilisateur

  1. Dans l’onglet “Administration”, choisissez le sous-menu “Utilisateurs”
  2. Cliquez sur l’utilisateur auquel vous voulez affecter l’affaire par défaut
  3. Puis, dans “Affaire par défaut”, choisissez l’affaire que vous voulez affecter par défaut à l'utilisateur
  4. Enregistrez vos modifications via le bouton “Mettre à jour”

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