Gestion des moyens de paiement professionnels
Expensya vous permet d’ajouter des moyens de paiement professionnels qui sont activables depuis l’onglet "Paramètres" sur le Web.
Les moyens de paiement professionnels permettent aux employés d’effectuer des dépenses via les fonds du tenant. De ce fait l'employé est obligé de décaler la dépense payée avec la carte professionnelle et de l'envoyer en approbation, celle-ci sera non remboursable.
Ajout d’un moyen de paiement professionnel
Pour ajouter un moyen de paiement professionnel,
- Rendez-vous sur l’onglet Paramètres
- Cliquez sur Moyens de paiement
- Appuyez sur l'icone Ajouter un moyen de paiement
Configuration du moyen de paiement
Pour configurer votre moyen de paiement, l’administrateur du compte est amené à renseigner les champs qui portent l’astérisque en rouge :
- Le nom du moyen de paiement
- Le type du moyen de paiement :
- Prélèvement automatique
- Carte à débit société
- Espèces
- Chèque
- Virement
- Autre (si c’est un autre moyen de paiement professionnel et qui n'existe pas dans le menu déroulant.
- Une fois les champs obligatoires renseignés, il suffit de cliquer sur Sauvegarder pour ajouter le moyen de paiement.
L’administrateur peut assigner le moyen de paiement professionnel à un ou plusieurs employés en indiquant le nom de ce(s) dernier(s) dans le champ Assigner à des utilisateurs.
Modification ou désactivation du moyen de paiement professionnel
L’administrateur du compte peut modifier et/ désactiver un moyen de paiement déjà crée.
Pour le faire, il suffit de:
- Sélectionner le moyen de paiement
- Cliquer sur éditer pour modifier ou sur Désactiver
- Apporter la modification souhaitée
- Puis Sauvegarder
Modification d'un moyen de paiement | Désactivation d'un moyen de paiement |
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Plus de détails sur les coordonnées de l'équipe support Expensya sur ce lien
Export des moyens de paiement professionnels
Il est possible d’exporter le fichier qui contient tous les détails relatifs à certains ou à tous les moyens de paiement professionnels, il suffit de :
- Sélectionner les moyens de paiement à exporter
- Cliquer sur Exporter le résultat
Il est également possible de filtrer certains moyens de paiement en remplissant les filtres adéquats.
