Comment créer une catégorie et configurer mon plan comptable?

Selim Ounis Mis à jour par Selim Ounis

En tant qu’administrateur, créez des catégories de dépenses depuis le site web et configurez votre plan comptable dans Expensya.

Créer une catégorie
  1. Rendez-vous sur l'onglet "Administration", sous-menu "Catégories"
  2. Appuyez sur "Ajouter une catégorie"
  1. Choisissez l’icône (facultatif) et l’intitulé de la catégorie,
Paramétrer un compte de charge, compte de TVA et un taux de récupération
  1. Depuis "Comptabilité"
  2. Saisissez le compte de charge, le compte de TVA et le taux de récupération
Personnaliser les champs du formulaire de dépense
  1. Cliquez sur "Personnalisation"
  2. Rendez obligatoire, optionnel ou caché les différentes composantes d'une dépense

Consultez aussi Comment configurer la reconnaissance intelligente d’une catégorie
Modifier une catégorie existante
  1. Rendez-vous sur "Administration", sous-menu "Catégories"
  2. Sélectionnez la catégorie à modifier
  1. Accédez aux paramètres et personnalisez selon votre besoin

  1. Assignez une catégorie à un groupe d'utilisateur :

Accédez à la catégorie en question

Cliquez sur le bouton "suivant" jusqu'à atteindre le formulaire d'assignation des groupes d'utilisateurs,

  1. Sauvegarder
Comment paramétrer un pourcentage de remboursement par catégorie :

Cette option est disponible pour toutes les offres et elle activable sous demande.

Pour activer cette fonctionnalité, il faut contacter l'équipe support.

Une fois activée, vous pouvez paramétrer les taux de remboursement pour vos catégories,

Pour cela, il suffit de :

  1. Se rendre à l'onglet “Administration”, sous-menu “Catégories”;
  2. Accéder à la catégorie à laquelle vous voulez affecter les pourcentages de remboursement;
  3. Ajouter le pourcentage de remboursement dans le champ “Taux de remboursement”;
  4. Appuyer sur le bouton “+” pour l’ajouter à la liste des Taux par défaut;
  5. Cliquer sur “Sauvegarder” pour enregistrer le taux.

 Pour supprimer un taux de remboursement, il suffit de cliquer sur l'icone de "suppression" puis de cliquer sur "sauvegarder" :

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Fichier modèle d'import d'affaires

Personnaliser les champs du formulaire d'une dépense

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