Administratoren: Individuelle und Team-Budgets in großen Mengen erstellen
Aktualisiert
Die Administratoren können effizient Budgets für mehrere Karteninhaber gleichzeitig und Team-Budgets für eine Gruppe von Benutzern erstellen, was Zeit spart und den Genehmigungsprozess vereinfacht. Die vom Administrator erstellten Budgets haben den Genehmigungsstatus "Genehmigt", wodurch keine Genehmigung durch den Manager erforderlich ist. Die Budgethistorie zeigt an, dass der Administrator das Budget erstellt hat.
Um Budgets in größeren Mengen zu erstellen, können Sie folgende Schritte ausführen:
CSV-Budgetvorlage und Vorlagenhandbuch herunterladen
- Greifen Sie auf die Admin-Seite zu und navigieren Sie dann zum Untermenü Budgets im Menü Ausgaben und Anträge.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren
- Laden Sie die definierte Budgetvorlagendatei herunter, indem Sie auf die Schaltfläche Vorlagendatei herunterladen klicken.
- Um Ihnen beim Einfügen der richtigen Daten in die Vorlagendatei zu helfen, können Sie auf Vorlagenhandbuch lesen klicken.
Budgets erstellen
- Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlagendatei (Excel- oder CSV-Format) und füllen Sie sie mit den Pflichtfeldern für jedes neue Budget aus.
Pflichtfelder sind unter anderem:
- E-Mail des Karteninhabers oder Gruppenname
- Budgetgrund
- Budgetbetrag
- Währung
- Automatische Budgetverlängerung einmalig oder monatlich
- Ablaufdatum des Budgets
- Klicken Sie auf + Budgets erstellen und dann auf Datei auswählen, um die Datei zu importieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, um die Gültigkeit der importierten Datei zu bestätigen.
- Klicken Sie auf Diese Budgets erstellen, um die Erstellung von Budgets mit dem Status "Genehmigt" zu genehmigen.
