Verknüpfung von benutzerdefinierten Feldwerten mit Projekten über die Weboberfläche von Expensya
Aktualisiert
Administratoren können benutzerdefinierte Feldwerte (CFVs) direkt über die Weboberfläche der Verwaltung mit spezifischen Projekten verknüpfen. Dies vereinfacht die Verwaltungstätigkeiten, reduziert die Abhängigkeit vom Kundensupport und ermöglicht eine größere Kontrolle über die Konfigurationen.
Funktionsweise
Diese Funktion integriert sich nahtlos in die vorhandenen Administrator-Einstellungen und erlaubt es, benutzerdefinierte Feldwerte mühelos mit Projekten zu verknüpfen.
Diese Funktion betrifft ausschließlich benutzerdefinierte Feldwerte in Dropdown-Menüs.
Schritte zur Verknüpfung eines benutzerdefinierten Feldwerts mit einem Projekt
- Navigieren Sie zur Registerkarte Admin in Ihrer Expensya-Oberfläche.
- Klicken Sie auf das Menü Einstellungen
- Wählen Sie das Untermenü Benutzerdefinierte Felder
- Suchen oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Feldwert
- Klicken Sie zweimal auf Weiter und dann auf Neuen Wert hinzufügen
- Fügen Sie einen neuen Wert zum Dropdown-Menü des benutzerdefinierten Feldes hinzu und ordnen Sie ihn einem oder mehreren Projekten zu.
- Klicken Sie auf „Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Zusätzliche Funktionen und Überlegungen
- Such- und Filterfunktionen ermöglichen eine einfachere Projektauswahl.
- Vermeidung von Fehlkonfigurationen: Das System stellt sicher, dass ein benutzerdefiniertes Feld und seine zugehörigen CFVs nicht demselben Projekt zugeordnet werden können.
- Bearbeitung bestehender Verknüpfungen: Änderungen oder das Entfernen einer Verknüpfung sind jederzeit über dieselbe Schnittstelle möglich.
- Sofortige Wirksamkeit: Änderungen treten unmittelbar nach der Bestätigung in Kraft.
Wichtige Hinweise
- Diese Funktion ist standardmäßig für Administratoren aktiviert.
- Für erweiterte Modifikationen oder die Verknüpfung eines CFV mit einem anderen CFV-Wert kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.
