Lier les valeurs de champ personnalisé aux affaires via l'interface web d'Expensya
Mis à jour
Les administrateurs peuvent lier des valeurs de champ personnalisé (VCP) à des affaires spécifiques directement depuis l'interface d'administration web, ce qui simplifie les tâches administratives, réduit la dépendance au support client et offre un meilleur contrôle sur les configurations.
Comment ça fonctionne
Cette fonctionnalité s'intègre parfaitement aux paramètres existants de l'admin, permettant aux administrateurs d'associer des valeurs de champ personnalisé aux affaires sans effort.
Cette fonctionnalité concerne uniquement les valeurs de champ personnalisé de type "choix parmi une liste"
Étapes pour associer une valeur de champ personnalisé à une affaire
- Accédez à l'onglet Administration sur votre interface Expensya.
- Cliquez sur le menu Paramètres avancés.
- Sélectionnez le sous-menu Champs personnalisés.
- Localisez ou ajoutez une nouvelle valeur de champ personnalisé.
- Cliquez sur Suivant deux fois, puis cliquez sur "Ajouter une nouvelle valeur".
- Ajoutez une nouvelle valeur pour le champ personnalisé déroulant et assignez-la à une ou plusieurs affaires parmi votre liste.
- Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les modifications.
Fonctionnalités supplémentaires et considérations
- Les administrateurs peuvent rechercher et filtrer les affaires pour une sélection plus facile.
- Le système garantit qu'un champ personnalisé et ses VCP associées ne peuvent pas être liés à une même affaire afin d'éviter les erreurs de configuration.
- Si vous avez besoin de modifier ou de supprimer une association existante, vous pouvez le faire directement depuis la même interface.
- Les modifications prennent effet immédiatement après confirmation.
Notes importantes
- Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les administrateurs.
- Si vous devez lier une valeur de champ personnalisé à la valeur d'un autre VCP ou si vous avez besoin de modifications avancées, veuillez contacter notre équipe de support.
