Associer des champs personnalisés à une affaire depuis l'interface web d'Expensya
Mis à jour
Désormais, les administrateurs peuvent facilement lier des champs personnalisés à des affaires directement depuis l'interface web d'administration. Cette amélioration a été conçue dans le but de simplifier les tâches administratives, de réduire la dépendance au support client, tout en procurant davantage de contrôle aux administrateurs.
Comment ça fonctionne ?
La fonctionnalité s'intègre de manière fluide en ajoutant un champ "affaire" dans l'interface de création de champs personnalisés sous la forme d'un menu déroulant. Ce menu répertorie toutes les affaires disponibles, offrant une association aisée entre un champ personnalisé et l’affaire de votre choix.
Étapes pour Associer un champ personnalisé à une affaire:
- Accédez à l'onglet "Administration" sur votre interface web Expensya.
- Cliquez sur le menu "Paramètres avancés".
- Sélectionnez le sous-menu "Champs Personnalisés".
- Cliquez sur “Ajouter un champ personnalisé”
Une boîte de dialogue apparaîtra, présentant un formulaire pour ajouter un champ personnalisé.
- Activez l'option "Associer le champ à une affaire".
- Choisissez l'affaire concernée dans le menu déroulant.
- Cliquez sur "Suivant", remplissez les champs du formulaire, puis cliquez sur "Sauvegarder" pour appliquer les modifications.
