Gestión de medios de pago profesionales
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Expensya le permite agregar y gestionar instrumentos de pago profesionales, incluyendo tarjetas corporativas. Estas tarjetas pueden estar vinculadas a los fondos de la empresa o a los fondos personales de un empleado. Los gastos realizados con fondos de la empresa no son reembolsables, mientras que aquellos realizados con los fondos personales de los empleados son reembolsables.
Agregar un método de pago profesional
- En el menú de la izquierda, vaya a la sección de Pagos y seleccione Medios de pago.
- Haga clic en Añadir un método de pago profesional.
- Aparecerá una ventana emergente.
Complete los campos obligatorios:
- Nombre: ingrese un nombre descriptivo para el instrumento de pago.
- Tipo de instrumento: seleccione una de las siguientes opciones: Banco, Tarjeta Corporativa (deberá especificar la fuente de financiamiento), Efectivo, Cheque, Transferencia bancaria u Otro (para cualquier método de pago no listado).
- Fuente de financiamiento: elija la fuente de fondos: Fondos de la Empresa (los gastos no serán reembolsables) o Fondos del Empleado (los gastos serán reembolsables).
Después de completar los campos obligatorios, haga clic en Guardar para agregar el instrumento de pago.Puede asignar el instrumento de pago profesional a uno o más empleados ingresando su(s) nombre(s) en el campo "Asignar a usuario". Si deja este campo en blanco, todos los empleados se asignarán a este instrumento de pago por defecto. Para establecer un instrumento de pago predeterminado, contacte con el Soporte de Expensya.Actualización o desactivación de instrumentos de pago profesionales:Para actualizar o desactivar un instrumento de pago:
- Seleccione el instrumento de pago.
- Haga clic en Editar para modificarlo y realizar los cambios necesarios.
- Para desactivarlo, desmarque "Activar este instrumento de pago".
- Haga clic en Guardar. No puede actualizar el tipo de instrumento o la fuente de financiamiento de una tarjeta corporativa habilitada. Para realizar estos cambios, desactive la tarjeta existente y agregue una nueva.
Para eliminar un instrumento de pago, contacte con el Soporte de Expensya. Haga clic en el enlace para encontrar los detalles de contacto.Exportación de instrumentos de pago profesionales:Puede exportar un archivo que contenga todos los detalles de algunos o todos los instrumentos de pago empresariales. Para hacerlo:
- Seleccione los instrumentos de pago que desea exportar.
- Haga clic en Exportar el resultado.
- Haga clic en Siguiente para continuar.
También puede filtrar los instrumentos de pago aplicando los filtros relevantes.
