Managers/Administradores: Aprobar o rechazar las solicitudes de presupuesto
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Para poder realizar pagos con la tarjeta Expensya, el titular de la tarjeta debe hacer una solicitud de presupuesto. El presupuesto solicitado será visible por el administrador y el manager del titular de la tarjeta. Este último puede revisar la solicitud de presupuesto, y luego aprobarla o rechazarla.
Los managers aprueban o rechazan las solicitudes de presupuesto:
Como manager del titular de la tarjeta, recibirás notificaciones tan pronto como el titular de la tarjeta haga una solicitud de presupuesto:
- Notificación en la aplicación móvil
- Notificación por correo electrónico
Para aprobar o rechazar una o más solicitudes de presupuesto, puedes seguir los siguientes pasos:
Desde la aplicación móvil:
- Haz clic en la notificación recibida en la aplicación móvil para acceder al menú "Manager"
- Selecciona la pestaña "Presupuestos", y puedes aprobar o rechazar un presupuesto de entre los presupuestos listados en espera de aprobación.
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón "APROBAR", y el presupuesto se actualizará a "aprobado" o "controlado" si hay una validación adicional necesaria.
O
b. Hacer clic en el botón "RECHAZAR", luego puedes agregar la razón del rechazo del presupuesto, y el presupuesto se actualizará a "rechazado".
Desde la aplicación web:
- Haz clic en el botón "Ver detalles" en la notificación recibida por correo electrónico o inicia sesión en la aplicación web Expensya y accede al menú "Manager", selecciona la pestaña "Presupuestos", luego el estado "Por aprobar".
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón "Aprobar" para aprobar un presupuesto de entre los presupuestos listados en espera de aprobación, o seleccionar varios presupuestos y hacer clic en "aprobar todo" para aprobarlos todos al mismo tiempo.
O
b. Hacer clic en el botón "RECHAZAR" para rechazar un presupuesto, luego puedes agregar la razón del rechazo, y el presupuesto se actualizará a "rechazado", o seleccionar varios presupuestos y hacer clic en "rechazar todo" para rechazarlos todos al mismo tiempo.
Los administradores aprueban o rechazan las solicitudes de presupuesto:
Como administrador, tienes acceso a la lista completa de presupuestos disponibles bajo el menú "Gastos y Solicitudes".
Para aprobar o rechazar una o más solicitudes de presupuesto, puedes seguir los siguientes pasos:
- Accede a la página "Admin", luego al menú "Gastos y Solicitudes" y haz clic en el submenú "Presupuestos".
- Haz clic en un presupuesto con el estado "En espera de aprobación", y en los detalles del presupuesto mostrados.
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón "Aprobar" para aprobar el presupuesto.
O
b. Hacer clic en el botón "Rechazar" para rechazar el presupuesto.
- Selecciona varios presupuestos con el estado "En espera de aprobación"
- Luego puedes:
a. Hacer clic en "Aprobar" para aprobarlos todos al mismo tiempo.
O
b. Hacer clic en "Rechazar" para rechazarlos todos al mismo tiempo.
