Managers/Administradores: Aprobar o rechazar las solicitudes de presupuesto
actualizado
Para poder realizar pagos con la tarjeta Expensya, el titular de la tarjeta debe hacer una solicitud de presupuesto. El presupuesto solicitado será visible por el administrador y el manager del titular de la tarjeta. Este último puede revisar la solicitud de presupuesto, y luego aprobarla o rechazarla.
Los managers aprueban o rechazan las solicitudes de presupuesto:
Como manager del titular de la tarjeta, recibirás notificaciones tan pronto como el titular de la tarjeta haga una solicitud de presupuesto:
- Notificación en la aplicación móvil
- Notificación por correo electrónico
Para aprobar o rechazar una o más solicitudes de presupuesto, puedes seguir los siguientes pasos:
Desde la aplicación móvil:
- Haz clic en la notificación recibida en la aplicación móvil para acceder al menú Manager
- Selecciona la pestaña Presupuestos, y puedes aprobar o rechazar un presupuesto de entre los presupuestos listados en espera de aprobación.
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón APROBAR, y el presupuesto se actualizará a aprobado o controlado si hay una validación adicional necesaria.
O
b. Hacer clic en el botón RECHAZAR, luego puedes agregar la razón del rechazo del presupuesto, y el presupuesto se actualizará a rechazado.
Desde la aplicación web:
- Haz clic en el botón Ver detalles en la notificación recibida por correo electrónico o inicia sesión en la aplicación web Expensya y accede al menú Manager, selecciona la pestaña Presupuestos, luego el estado Por aprobar.
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón Aprobar para aprobar un presupuesto de entre los presupuestos listados en espera de aprobación, o seleccionar varios presupuestos y hacer clic en aprobar todo para aprobarlos todos al mismo tiempo.
O
b. Hacer clic en el botón RECHAZAR para rechazar un presupuesto, luego puedes agregar la razón del rechazo, y el presupuesto se actualizará a rechazado, o seleccionar varios presupuestos y hacer clic en rechazar todo para rechazarlos todos al mismo tiempo.
Los administradores aprueban o rechazan las solicitudes de presupuesto:
Como administrador, tienes acceso a la lista completa de presupuestos disponibles bajo el menú Gastos y Solicitudes.
Para aprobar o rechazar una o más solicitudes de presupuesto, puedes seguir los siguientes pasos:
- Accede a la página Admin, luego al menú Gastos y Solicitudes y haz clic en el submenú Presupuestos.
- Haz clic en un presupuesto con el estado En espera de aprobación, y en los detalles del presupuesto mostrados.
- Puedes:
a. Hacer clic en el botón Aprobar para aprobar el presupuesto.
O
b. Hacer clic en el botón Rechazar para rechazar el presupuesto.
- Selecciona varios presupuestos con el estado En espera de aprobación
- Luego puedes:
a. Hacer clic en Aprobar para aprobarlos todos al mismo tiempo.
O
b. Hacer clic en Rechazar para rechazarlos todos al mismo tiempo.
