Configuration de la soumission automatique des notes de frais (AutoNDF)
Mis à jour
En tant qu'administrateur, vous pouvez activer la soumission automatique des notes de frais (AutoNDF) pour soumettre automatiquement les dépenses et les notes qui répondent aux critères d'approbation. Toute dépense non incluse dans une note est automatiquement regroupée dans une nouvelle note.
Configuration de la soumission automatique des notes:
- Dans l’onglet Administration, accédez au menu Paramètres globaux.
- Sélectionnez le sous-menu Approbation.
- Activez l’option Soumission automatique des notes.
- Une fenêtre s’affiche, vous permettant de configurer les paramètres de soumission automatique :
- Fréquence : Sélectionnez la fréquence de soumission automatique. Pour les options Tous les jours, Toutes les semaines et Tous les mois, l’envoi est programmé à 01:00 (fuseau horaire du tenant) afin d’éviter les soumissions pendant les heures de travail.
- Date d'activation de la soumission automatique : Indiquez la date à partir de laquelle la soumission automatique doit commencer.
- Pour limiter la soumission aux dépenses récentes, cochez Limiter la soumission automatique aux dépenses créées au cours des derniers jours spécifiés et saisissez le nombre de jours souhaité. Cela exclut les dépenses plus anciennes ou oubliées.
- Format du nom de la note : Définissez la structure des noms des notes en utilisant jusqu’à deux balises séparées par des tirets. Exemple : Nom de l’employé – Mois en cours.
- Cliquez sur Confirmer pour appliquer vos paramètres.
Vous pouvez modifier les paramètres d’envoi automatique à tout moment en cliquant sur Modifier, à côté du bouton d’activation.
