Activation des exceptions par les administrateurs et gestion des demandes d'exceptions
Sur Expensya, il existe 4 types de politiques de dépenses
La demande d’exception est une option disponible uniquement avec la règle de dépense de type : remboursement par plafond.
La demande d'exception peut être acceptée ou rejetée par le validateur ou l'administrateur du compte.
Activation des exceptions par l'administrateur
- Dans l’onglet “Administration”, choisissez la sous-catégorie “Politiques de dépenses”
- Rendez-vous dans la page “Règles de dépenses”
- Cliquez sur “Ajouter une nouvelle règle de dépense”
- Configurez votre règle de dépense en suivant les étapes mentionnées dans l'article suivant : Comment configurer les politiques de dépenses
- Dans la 3ème étape, cochez l’option “Autoriser les exceptions sur toutes les catégories sauf les frais kilométriques”
- Pour finir, cliquez sur le bouton “Ajouter la règle”
Ajout d’un validateur secondaire pour gérer les demandes d’exceptions
Les demandes d’exception peuvent être gérés par l’administrateur du compte et /ou le validateur N+1 ou encore par un validateur supplémentaire :
Pour ajouter un validateur secondaire, il suffit de suivre les étapes suivantes
- Dans l’onglet “Administration”, choisissez la sous-menu “Utilisateurs”
- Cliquez sur l’utilisateur auquel vous allez affecter le validateur secondaire
- Allez dans l’onglet “Validation/Approbation”
- Dans la section “Niveaux de validation supplémentaires”, mettez le nom du validateur dans le premier champ
- Cliquez sur “Aucune” et choisissez “Demande d’exception”
- Enregistrez vos modifications via le bouton “Mettre à jour”