Comment configurer les politiques de dépenses

Selim Ounis Mis à jour par Selim Ounis

En tant qu’administrateur, introduisez vos politiques de dépenses sur Expensya afin de notifier vos collaborateurs des dépassements en temps réel, et détectez les en un coup d'oeil!

Les politiques de dépenses sont de plusieurs types:

  • Alerte: affiche un message lors du dépassement mais ne bloque pas l'envoi
  • Remboursement par plafond: signale à l'utilisateur qu'il y a un plafond, et qu'il ne sera remboursé qu'à hauteur du plafond
  • Règle bloquante: l'envoi de la dépense en validation est bloqué, l'utilisateur est informé qu'une règle de dépense est brisée
  • Remboursement par forfait: permet le remboursement d'un montant forfaitaire lorsque les conditions s'appliquent
Créer une règle de dépense
  1. Rendez-vous sur "Administration", sous menu "Politiques de dépenses"
  2. Cliquez sur "Ajouter une nouvelle règle de dépense"
  1. Sélectionnez le type de règle

  1. Cliquez sur "Suivant"
  2. Paramétrez les conditions d'application de la règle
  3. Cliquez sur "Suivant"
  1. Vérifiez l'exactitude de vos paramètres, nommez la règle et accordez des exceptions si nécessaire
  2. Cliquez sur "Ajouter la règle"
Il est possible d’appliquer une règle de dépense pour gérer les avoirs : pour plus de détails veuillez consulter cet article via ce lien : Gestion des règles avec les avoirs
Désactiver une règle de dépense
  1. Rendez-vous sur l’onglet "Administration", sous menu "Politiques de dépenses"
  2. Sélectionnez la règle à désactiver puis cliquez sur "Désactiver"

Les règles une fois créées sur Expensya peuvent être désactivées mais pas supprimées

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