Configurer les politiques de dépenses

Mis à jour 21/1/2025 par Rim Ferchichi

En tant qu'administrateur, vous avez le pouvoir d'introduire des politiques de dépenses sur la plateforme Expensya, vous permettant ainsi de notifier vos collaborateurs en temps réel lors de dépassements, tout en ayant une vue d'ensemble immédiate de la situation.

Créer une règle de dépense

1. Rendez-vous sur Administration, sous menu Politiques de dépenses
2. Cliquez sur Ajouter une nouvelle règle de dépense

1. Sélectionnez le type de règle

1. Cliquez sur Suivant
2. Paramétrez les conditions d'application de la règle

1. Cliquez sur Suivant

1. Vérifiez l'exactitude de vos paramètres, nommez la règle et accordez des exceptions si nécessaire
2. Cliquez sur Ajouter la règle

Les utilisateurs avec des moyens de paiement professionnels, ainsi que les managers et administrateurs, pourront désormais consulter facilement les règles de dépenses associées à leurs transactions. Cela permettra de garantir la cohérence avec les politiques du tenant.

Lorsqu'une dépense est effectuée avec un moyen de paiement professionnel, les utilisateurs verront une icône spécifique et le contenu de la règle associée à leur transaction ainsi que des alertes dans le cas de dépassement de politique. Cette fonctionnalité est accessible à tous les niveaux du tenant pour une gestion des dépenses plus efficace.

Désactiver une règle de dépense

1. Rendez-vous sur l’onglet Administration, sous menu Politiques de dépenses
2. Sélectionnez la règle à désactiver puis cliquez sur Désactiver

Cet article vous a-t-il été utile ?

Articles Liés

• Démarrez avec le guide de l'administrateur d'Expensya !
• Activation des exceptions par les administrateurs et gestion des demandes d'exceptions
• Gestion des règles avec les avoirs