Comment puis-je gérer mes budgets ?

Vous pouvez demander et gérer plusieurs budgets pour suivre vos dépenses de manière efficace, ce qui vous permet de contrôler vos dépenses et rester dans les limites de votre budget.

Il est important de noter qu'un seul budget peut être lié qu'à une carte à la fois. Cela signifie que lorsque vous utilisez votre carte Expensya pour payer une dépense, la transaction sera enregistrée sur le budget lié à la carte. Le fait d'avoir un seul budget lié à une carte permet d'éviter toute confusion et de s'assurer que les dépenses sont enregistrées avec précision sur le budget approprié. Cela facilite également le suivi de vos dépenses et vous permet de visualiser clairement les dépenses et les transactions.

Si vous disposez d'une carte virtuelle et d'une carte physique, les deux seront liées au même budget.

Comment puis-je demander un budget ? Où puis-je trouver mes budgets ?

Veuillez vous référer à l'article : Comment demander un budget ? expliquant la procédure de demande de budget.

Pour prévisualiser vos budgets, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Rendez- vous au menu "Expensya Card".
Accédez au sous-menu "Mes budgets".
Vous verrez la liste des budgets approuvés et ceux qui sont encore en attente d'approbation par le validateur.

Les budgets clôturés et expirés peuvent être visualisés en cliquant sur le lien ci-dessous.

Que se passe-t-il lorsque le budget est approuvé ?

Dès que le budget est approuvé par le validateur, si vous n'avez pas d'autres budgets, le système fera la liaison automatique entre le budget nouvellement approuvé et votre carte, et vous pourrez commencer à utiliser votre carte Expensya immédiatement.

Si vous avez une carte physique, vous devez vous assurer qu'elle est activée avant de l'utiliser.

Vous trouverez tous les détails relatif à l'activation de votre carte physique au niveau de cet article : Comment activer ma carte physique ?

Que se passe-t-il lorsqu'un budget est approuvé mais qu'un autre y est déjà lié ?

Vous pouvez demander autant de budgets que nécessaire et les envoyer pour validation. Une fois que le nouveau budget demandé est approuvé, il est automatiquement lié à la carte. La seule exception où le budget nouvellement approuvé ne sera pas lié à la carte est lorsque, au moment de l'approbation du budget, la carte est liée à un budget partagé.

Comment puis-je associer ma carte à un autre budget ?

Pour associer votre carte à un autre budget, vous pouvez suivre ces étapes :

Naviguez vers le menu "Expensya Card".
Accédez au sous-menu "Mes budgets".
Vous verrez la liste des budgets approuvés et ceux qui sont encore en attente d'approbation par le validateur.
Cliquez sur le budget approuvé auquel vous souhaitez lier votre carte.
Les détails du budget s'affichent sur le côté droit. Cliquez sur "Associer à ma carte".

Votre carte sera instantanément associée au nouveau budget, et vous pourrez le confirmer en consultant le budget.

Que se passe-t-il si un budget expire ?

Si votre budget atteint la date d'expiration et qu'il est lié à votre carte, le système le dissociera automatiquement et il ne sera plus visible dans la liste des budgets.

Vous ne pouvez pas prolonger la date d'expiration d'un budget approuvé à l’avance, vous ne pouvez que le clôturer et demander un nouveau budget.

Qu'est-ce qu'un budget à renouvellement automatique ? Et comment puis-je l'identifier ?

C’est un budget qui sera automatiquement renouvelé chaque premier jour du mois.

La fréquence de celui-ci doit être déterminée lors de la soumission d'une demande de budget.

Vous pouvez l'identifier dans la liste des budgets grâce à une icône, et dans la section des détails.