¿Cómo gestionar mis presupuestos?
Solicitar y gestionar varios presupuestos permite hacer un seguimiento de los gastos, y controlar sus gastos para mantenerse dentro de los límites.
Es importante tener en cuenta que solo se puede asociar un presupuesto a una tarjeta a la vez. Cuando pagues un gasto con tu tarjeta Expensya, la transacción se registrará con el presupuesto asociado a esa tarjeta. Un único presupuesto evita confusiones y garantiza que todos los gastos se registren correctamente en el presupuesto correspondiente. Lo que hará que las revisiones de gastos y transacciones sean más fáciles de seguir. Si tienes una tarjeta virtual y otra física, ambas estarán asociadas al mismo presupuesto.
¿Cómo solicitar un presupuesto? ¿Dónde puedo encontrar mis presupuestos?
Consulta la sección ¿Cómo solicitar un presupuesto? en la que se describe el proceso de solicitud de presupuesto.
Para previsualizar tus presupuestos, debes seguir estos pasos:
- Ve al menú "Tarjeta Expensya"
- Haz clic en el submenú "Mis presupuestos"
- Verás la lista de presupuestos aprobados, incluidos los que están pendientes de validación.
Los presupuestos inactivos y caducados se encuentran aquí.
El presupuesto está aprobado, ¿y ahora qué?
Tan pronto como sea aprobado por el validador, y no haya otro presupuesto, el sistema asociará automáticamente el recientemente aprobado a tu tarjeta.
Ya puedes empezar a utilizar tu tarjeta Expensya para pagar tus facturas. Si tienes una tarjeta física, debes activarla antes de utilizarla, puedes encontrar en ¿Cómo activar mi tarjeta física? instrucciones sobre cómo activar tu tarjeta.
¿Qué ocurre cuando se aprueba un presupuesto pero ya está asociado a otro?
Puedes solicitar tantos presupuestos como desees y enviarlos para su validación. Una vez aprobado el nuevo presupuesto solicitado, se vinculará automáticamente a la tarjeta. La única excepción en la que el presupuesto recién aprobado no se vinculará a la tarjeta es cuando, en el momento de aprobar el presupuesto, la tarjeta esté vinculada a un presupuesto compartido.
¿Cómo asociar mi tarjeta a otro presupuesto?
Puedes cambiar tu tarjeta de presupuesto cuando quieras siguiendo estos pasos :
Ve al menú "Tarjeta Expensya"
- Haz clic en el submenú "Mis presupuestos"
- Verás la lista de presupuestos aprobados, incluidos los que están pendientes de validación
- Haz clic en el presupuesto aprobado al que deseas asociar tu tarjeta.
- Los detalles del presupuesto se cargarán en la parte derecha, haz clic en "Asociar a mi tarjeta".
- Tu tarjeta se asociará inmediatamente al nuevo presupuesto, y verás la nueva información actualizada.
¿Qué ocurre si caduca un presupuesto?
Si tu presupuesto llega a la fecha de caducidad y sigue asociado a tu tarjeta, el sistema lo desasociará automáticamente y quedará oculto de la lista. No puedes prorrogar la fecha de caducidad de un presupuesto previamente aprobado, sólo puedes cerrarlo y solicitar un nuevo presupuesto.
¿Qué es un presupuesto auto-renovable? ¿Cómo puedo identificarlo?
Un "presupuesto auto-renovable" es un presupuesto que se renovará automáticamente cada primer día de mes. Su frecuencia debe determinarse al presentar una solicitud de presupuesto.
Puedes identificarlo en la lista de presupuestos con un icono y en la sección de detalles del presupuesto.
