Der Fluss eines Berichts
Auf Expensya geht ein Bericht durch verschiedene Phasen, es ändert den Zustand von seiner Erstellung bis zur Fertigstellung, dies wird als Fluss eines Berichts (Genehmigungsfluss) bezeichnet, die vom Zustand "Entwurf" in den Status"Archiviert"geht.
- Die verschiedenen Zustände eines Berichts?
Wenn Sie einen Bericht erstellen, befindet er sich im Status "Entwurf", d. h., Sie können die ihm zugewiesenen Ausgaben hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Dieser Bericht ist nur für den Besitzer sichtbar.
Der Status des Berichts ändert sich je nach der Funktion, die Sie auf Expensya halten.
Im Modus "Mitarbeiter":
Sobald ein Mitarbeiter seinen Bericht erstellt, befindet er sich im "Entwurf"-Zustand.
So senden Sie Ihren Bericht:
Wenn der Bericht an den Validierungsprüfer der Stufe 1 (Manager) gesendet wird, wechselt der Status von "Entwurf" zu "Eingereicht", wenn Sie die zusätzlichen Genehmigungsstufen nicht aktiviert haben.
ImGenehmigungsmodus "Checker" oder "Level 1":
Wenn Sie die zusätzlichen Genehmigungsstufen auf Unternehmensebene aktiviert haben, sendet der Mitarbeiter den Bericht an den Genehmiger der Stufe 1 (Prüfer), der nicht der Manager ist.
Wenn der Genehmiger der Ebene 1 einen Bericht von einem Mitarbeiter erhält, befindet er sich im Status "Eingereicht". Nur der Genehmiger und Administrator der Ebene 1 können einen Hinweis im Status "Eingereicht" sehen.
Der Genehmiger der Stufe 1 hat die Wahl zwischen dem Ablehnen oder Genehmigen dieses Berichts.
Seine Wahl wird sich auf den Status des Berichts auswirken:
- "Genehmigt": d. h. der Genehmiger der Stufe 1 genehmigte
- "Gesendet": Dies bedeutet, dass dieser Hinweis nach Der Zustimmung des Prüfers oder Genehmiger der Stufe 1 an den Genehmiger der Stufe 2 (Manager) gesendet wird.
- « Abgelehnt:: Es ist die Tatsache, dass der Genehmiger der Ebene 1 diesen Bericht nicht genehmigt hat. Sie wird erneut an den Mitarbeiter gesendet, um sie zu ändern.
Im Genehmigermodus "Manager" oder "Level 2":
Wenn der Genehmiger der Stufe 2 (Manager) den Bericht erhält, befindet er sich unter dem Status "Gesendet".
Der Genehmiger der Stufe 2 hat die Wahl, diesen Bericht entweder zu genehmigen oder abzulehnen.
Die Wahl des Genehmigers der Stufe 2 wirkt sich auf den Status des Berichts aus:
- "Genehmigt", wenn dem Konto des Unternehmens auf Expensya kein Buchhalter zugeordnet ist oder der Vermerk an einen zusätzlichen Genehmiger gesendet wird.
- "zur Zahlung gesendet", d. h., es wurde genehmigt und an den Buchhalter gesendet.
- "Abgelehnt" bedeutet, dass diese Notiz nicht
vom Genehmiger der Stufe 2 zugelassen wurde und muss erneut geändert werden. Indem er sie ablehnt, verweist er den Bericht an den Mitarbeiter und gibt den Grund für die Ablehnung an.
Im Modus "Zusätzlicher Genehmiger":
Der zusätzliche Genehmiger überprüft Berichte nur, wenn Sie sie in Ihren Genehmigungsstream aufnehmen.
Sobald der Genehmiger der Stufe 2 den Bericht genehmigt, wird sie an den zusätzlichen Genehmiger mit dem Status "Genehmigt" gesendet.
Der zusätzliche Genehmiger hat die Wahl, diesen Bericht zu genehmigen oder abzulehnen.
Die Wahl des zusätzlichen Genehmigers wirkt sich auf den Status des Berichts aus:
- "Genehmigt", wenn dem Konto des Unternehmens auf Expensya kein Buchhalter zugeordnet ist oder der Vermerk an einen anderen zusätzlichen Genehmiger gesendet wird.
- "Gezählt", d. h., es wurde genehmigt und an den Buchhalter gesendet.
- "Abgelehnt" bedeutet, dass dieser Vermerk vom zusätzlichen Genehmiger nicht genehmigt wurde und erneut geändert werden muss. Indem er sie ablehnt, verweist er den Bericht an den Mitarbeiter und gibt den Grund für die Ablehnung an.
Im "Buchhalter"-Modus:
Sobald der Buchhalter den Bericht erhält, kann er diese Berichte archivieren oder ablehnen.
Der Bericht hat also zwei mögliche Zustände:
- "Archiviert" bedeutet, dass dieser Vermerk auf Rechnungslegungsebene integriert werden kann
- Oder "Abgelehnt" dieser Bericht muss erneut geändert werden, und eine Ablehnungsmeldung wird auf der Ebene der verschiedenen Genehmiger und des betreffenden Mitarbeiters angezeigt.
Im "Administrator"-Modus:
Der Administrator kann alles tun, er kann die Rolle des Mitarbeiters, der Genehmiger der Stufen 1 und 2 und des Buchhalters spielen.
- Wie ändere ich den Status eines Berichts?
Es ist möglich, den Status eines Berichts zu ändern, bis er archiviert wird.
Nur der Administrator kann den Status eines Berichts ändern:
