Wie erstelle ich eine Kategorie und konfiguriere meinen Kontenplan ?
Aktualisiert
Als Admin können Sie (über die Webversion) Ausgabenkategorien erstellen und Ihren Kontenplan konfigurieren.
Eine Kategorie erstellen
- Klicken Sie auf den Tab "Admin" und dann im Seitenmenü auf “Einstellungen” und auf "Kategorien".
- Klicken Sie auf "Kategorie hinzufügen".
- Wählen Sie ein Symbol (optional) für Ihre Kategorie aus und geben den Namen der Kategorie ein.
Erfassen eines Aufwandskontos, Steuerkontos und einer Rate zur Mehrwertsteuer-Rückerstattung
- Klicken Sie auf den Tab Buchhaltung".
- Geben Sie das Aufwandskonto, Steuerkonto und Rate zur Mehrwertsteuer-Rückerstattung: ein.
Personalisierung des Ausgabenformulars
- Klicken Sie auf “Einstellungen” und auf “Kategorie”. Wählen Sie entweder eine bestehende oder eine neue Kategorie des Ausgabenformulars aus und klicken Sie auf "Personalisierung".
- Jetzt können Sie die verschiedenen Felder einer Ausgabe personalisieren, indem Sie die Antwort in diesem Feld erforderlich, optional oder ausgeblendet machen.
Eine bestehende Kategorie bearbeiten
- Klicken Sie auf den Tab "Admin" und dann im Seitenmenü auf “Einstellungen” und auf "Kategorien".
- Wählen Sie die Kategorie, die Sie ändern möchten.
- Gehen Sie zu den Einstellungen und personalisieren Sie die Kategorie.
- Klicken Sie auf “Speichern“.
