Konfiguration von Kategorien für die TravelPerk-Integration
Aktualisiert
Die TravelPerk-Integration garantiert eine automatische und nahtlose Übertragung Ihrer Reisekosten direkt in Expensya. Damit dieser optimierte Prozess reibungslos funktioniert, ist es wichtig, dass Ihre Kategorien in Expensya mit den Servicekategorien von TravelPerk übereinstimmen.
Um Diskrepanzen zu vermeiden und einen genauen Importprozess für Ihre Rechnungen sicherzustellen, sollten Sie diese vordefinierten Kategorien zu Ihren aktivierten Kategorien in Expensya hinzufügen:
- Flug
- Zug
- Autovermietung
- Hotel
- Reisekosten
Diese vordefinierten Kategorien entsprechen den von TravelPerk angebotenen Diensten und erleichtern die reibungslose und präzise Zuordnung während des Kostenimportprozesses.
Um eine vordefinierte Kategorie hinzuzufügen, folgen Sie diesen einfachen Schritten:
- Gehen Sie im Admin-Panel zum Bereich Einstellungen und wählen Sie dann den Tab Kategorien.
- Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus.
- Fügen Sie die notwendige vordefinierte Kategorie zur ausgewählten Kategorie hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Sie können die vordefinierte Kategorie zu jeder Kategorie aus der Liste hinzufügen, die Sie für geeignet halten.
Wenn Sie die vordefinierten Kategorien keiner bestehenden Kategorie hinzufügen möchten, können Sie immer eine neue erstellen. Wie erstelle ich eine Kategorie und konfiguriere meinen Kontenplan? - Expensya - Spesenabrechnungen - Online-Hilfe
Mit diesen effektiv eingerichteten Kategorien gewährleisten Sie eine schnelle und genaue Zuordnung aller importierten Rechnungen von TravelPerk zu den richtigen Kategorien in Expensya. Dies verringert das Risiko von Diskrepanzen und stellt sicher, dass der Importprozess erfolgreich abgeschlossen wird.
