Gestión de contactos en Expensya
actualizado
por Selim Ounis
Como administrador o empleado, puedes gestionar tu lista de contactos directamente a través de la aplicación web.
Tipos de contactos
En Expensya hay dos tipos de contactos:
Contactos internos: son contactos de tipo "compañero" con el estado de "público".
Contactos externos: son contactos de tipo "externo" con el estado tanto “público” como “privado”.
La elección del estado se define al crear el contacto externo.
Lista de contactos en la pestaña Administrador | Lista de contactos en la configuración personal del empleado |
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Gestión de contactos por parte del empleado
Todos los empleados tienen la posibilidad de:
- Añadir contactos externos a la empresa
Para añadir un contacto externo, solo tienes que:
- Hacer clic en las iniciales de tu nombre en la parte superior derecha de la interfaz de Expensya
- Acceder a "Ajustes" y, a continuación, al menú "Contactos"
- Hacer clic en el botón "+ Contacto"
- Rellenar los campos del contacto
- Finalizar la adición con el botón "Añadir"
- Modificar contactos externos en la empresa
Para modificar un contacto externo, solo tienes que:
- Hacer clic en el icono situado en la parte superior derecha de la interfaz de Expensya
- Acceder a "Ajustes" y, a continuación, al menú "Contactos"
- Hacer clic en el botón de modificación
- Modificar los datos que desees cambiar y hacer clic en el botón "Guardar".
- Desactivar uno o varios contactos
Para desactivar contactos, solo tienes que:
- Ir a la lista de contactos desde la configuración personal de la cuenta,
- Seleccionar el contacto o contactos en cuestión y hacer clic en el botón "Desactivar"
Gestión de contactos realizada por el administrador de la cuenta
No es posible añadir contactos desde la pestaña Administración de la cuenta.
El administrador solo puede realizar cambios en los contactos que ya están disponibles.
- Modificación de un contacto por parte del administrador
Para ello, solo tienes que:
- Ir a la pestaña "Administración", en el menú "Usuarios y acceso" y luego a "Contactos"
- Hacer clic en el contacto que deseas modificar
- Realizar los cambios necesarios desde el formulario de contacto
- Guardar los cambios
El administrador de la cuenta tiene la posibilidad de modificar cualquier tipo de contacto: externo o interno.
La modificación solo puede afectar a la función del contacto si se trata de un contacto interno.
Sin embargo, puede realizar modificaciones en los distintos campos del formulario de un contacto externo.
- Desactivación de un contacto por parte del administrador
Para desactivar contactos, solo tienes que:
- Acceder a la lista de contactos desde la pestaña Administración, en el menú "Usuarios", y luego "Contactos"
- Seleccionar el contacto o contactos en cuestión y hacer clic en el botón "Desactivar".
Añadir y configurar campos personalizados en formularios de contactos internos y externos
Como administrador, puedes añadir campos adicionales a los formularios de contactos internos y externos.
Para ello, solo tienes que:
- Ir a la pestaña "Administración", en el menú "Configuración avanzada" y luego a "Campos personalizados",
- Hacer clic en el botón "Añadir un campo personalizado",
- Seleccionar "Contacto interno" y/o "Contacto externo" en el campo "Tipo de interfaz",
- Elegir el tipo de campo personalizado,
- Hacer clic en "Siguiente" para ir al segundo paso de la adición,
- Rellenar los campos y hacer clic en "Guardar"
Campos personalizados: bases
Campo personalizado de tipo "Elegido de una lista"
El campo personalizado añadido puede ser rellenado por el administrador y/o el empleado.
