Première utilisation - Employé
Comment envoyer ma note dans Expensya?
Comment créer un compte Expensya?
Le flux d'une note
Comment créer une note ?
Comment ajouter ou supprimer une dépense ?
Comment ajouter mes frais kilométriques ?
Ajouter un invité sur une dépense
La gestion de mes véhicules personnels
Assigner une dépense ou un frais kilométrique à une note
Exports par notes et par dépenses
Mes paramètres personnels
Valider mon compte d'essai Expensya
Mes notes sont à l’état brouillon, qu’est-ce que ça veut dire ?
Demande et gestion des avances
Demande et gestion des ordres de missions
Import automatique du relevé de carte bancaire
Moyens de paiement professionnels
Comment faire une demande de carte virtuelle
Les moyens de paiement personnels
Gestion de mot de passe
Taux de change sur Expensya
Détection de la duplication des invités
Connexion SSO
Diviser une dépense multi-catégories
Mettre à jour mon application mobile Expensya
Traduction des dépenses
Les navigateurs supportés par Expensya
Création et gestion des avoirs et annulation des dépenses sur Expensya
Rappeler une Note
Gestion des contacts sur Expensya
Comment fonctionnent les demandes d'exception ?
Première utilisation - Entreprise
Comment ajouter ou désactiver un utilisateur ?
Paramètres de l’entreprise
Export personnalisé
Comment utiliser l'import du relevé bancaire?
Les banques supportées par Expensya
Créer des groupes d'utilisateurs sur Expensya
Comment assigner un administrateur ou un comptable à un groupe?
Gérer les accès délégués
Créer une affaire sur Expensya
Affecter un utilisateur ou groupe à une affaire
Gérer les véhicules professionnels
Fichier modèle d'import d'affaires
Comment créer une catégorie et configurer mon plan comptable?
Personnaliser les champs du formulaire d'une dépense
Configurer la reconnaissance intelligente d’une catégorie
Comment configurer les politiques de dépenses
Comment paramétrer les comptes bancaires dans Expensya
Comment gérer les frais kilométriques dans Expensya
Comment je peux modifier mon abonnement ?
Comment exporter l'ensemble des notes de frais de votre entreprise?
Comment désactiver la compensation des indemnités kilométriques?
Les différences entre administrateur global et administrateur restreint
Comment donner ou recevoir une délégation d'accès sur Expensya
Ajouter une indemnité forfaitaire - Le perdiem allemand
Comment saisir des frais kilométriques avec un véhicule professionnel
Les statuts d'une dépense
Comment intégrer les réservations depuis Egencia vers Expensya
Barème de frais kilométrique par utilisateur(s), affaire ou valeur de champ personnalisé
L’export Cube BI
Forfait Mobilités Durables
Les cartes Expensya – Gestion des rôles des administrateurs
Gestion des absences
Les tags sur Expensya
Fichier modèle d'import Utilisateurs
Configuration du FMD Standard
Gestion des devises multiples
Les champs personnalisés-les bases
Contrôle additionnel de la conformité des reçus
Champ personnalisé de type choix parmi liste
Les paramètres de sécurité - Configuration des mots de passe
Données comptables des catégories par Groupe
Import du relevé bancaire par l’Administrateur
Gestion des règles avec les avoirs
Tableau de bord BI avancé : Rapports interactifs
L’export PDF avec justificatifs pour faire apparaitre le tableau des Per Diem nécessaire pour les déclarations Allemandes
Gestion du module carte virtuelle
Export tickets Restaurants
Comment configurer un barème kilométrique par période ?
Comment récupérer un large volume de dépenses par l’API Expensya
Les cartes Expensya – Gestion des transactions
Les cartes Expensya – Gestion des comptes
Les principaux exports à générer depuis le compte Expensya
Comment paramétrer des paliers de taux de remboursement pour chaque trajet selon l'indemnité légale de déplacement en Allemagne
Import des véhicules personnels par l’administrateur
Comprendre les paramètres de calcul des frais kilométriques
Envoi automatique des notes de frais
Gestion des mots de passe par l’administrateur
Champs personnalisés : liaison avec une règle de dépense
Utilisation et suivi de consommation d’une avance
Import/Export d'accès délégués
Identification du domaine @expensya
Export des provisions
Configuration du FMD – Forfait par trajet
Pemière utilisation - Portail Expert
Questions fréquentes
Politique de confidentialité et stockage des données
Support Technique
Comment et dans quels cas contacter le support d'Expensya?
Le support pour la carte de paiement d’Expensya
Archivage à valeur légale
Exigences techniques de l'AEAT pour la certification du scanner
Archivage à valeur probante par pays
Archivage à valeur probante en France
Archivage à valeur légale en Espagne
J'ai installé le scanner, mais j'ai un message d'erreur
Comment le client récupère ses données suite à l’archivage
Quand puis-je jeter le reçu ou la facture en papier
Comment calculer les frais kilométriques selon l'URSSAF?
Est-ce que le barème kilométrique s'applique aux véhicules électriques ?
Comment visualiser les notes/ dépenses en mode Calendrier ?
Comment collecter mes factures depuis différents sites marchands ?
Que veut dire « à vérifier » à côté de mes dépenses ?
Comment utiliser le scan intelligent ?
Comprendre la compensation sur mes frais kilométriques
Comment modifier le moyen de paiement avec lequel je m'abonne à Expensya ?
Je suis Manager/Comptable mais je ne vois pas les dépenses que je dois traiter
Puis-je payer dans la devise de mon choix ?
Comment parrainer un contact ?
Comment modifier les dépenses des autres collaborateurs dans Expensya
Utiliser les filtres avancés pour filtrer les Notes/Dépenses
Cas pratique de calcul des frais kilométriques en appliquant la compensation
Expensya sur Teams
Rôle des utilisateurs sur Expensya
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Le remboursement : tâche qui incombe à votre entreprise
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Comptabilité
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Comment activer les formats d'exports comptable ?
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Export SAGE CSV
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Connecter votre compte iBiza depuis Expensya
Banque
Paie
Comment me connecter à mon compte QuickBooks depuis Expensya
Comment paramétrer l'intégration Expensya-QuickBooks ?
Comment envoyer mes dépenses d'Expensya vers QuickBooks ?
Associer un compte bancaire aux dépenses non remboursables
Comment voir les données exportées sur Quickbooks ?
Comment activer les exports paie
Nos APIs
Comment utiliser les APIs OCR+ d’Expensya ?
Comment utiliser les APIs publiques d’Expensya Partner?
Comment utiliser les APIs publiques d’Expensya ?
Comment utiliser les APIs publics pour récupérer les données des clients Expensya en étant un partenaire de récupération de TVA ?
Voyage
Comment intégrer les dépenses depuis Uber vers Expensya
Activer une intégration voyage et import des dépenses par l’administrateur
Gestion des remboursements "Export SEPA"
Intégration Inexweb
Abonnement et Facturation
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- Gestion des contacts sur Expensya
Gestion des contacts sur Expensya
Mis à jour
par Selim Ounis
Vous pouvez en tant qu'administrateur ou employé, gérer votre liste de contacts directement à travers l'application web.
Les types de contacts
Sur Expensya on distingue deux types de contacts :
Les contacts internes : ce sont les contacts de type "collaborateur" ayant le statut "public".
La liste des contacts internes est visible aussi bien depuis l'onglet Administrateur que depuis les paramètres personnels de chaque collaborateur.
Les contacts externes : ce sont les contacts de type "Externes" ayant un statut soit "public" soit "privé".
Le choix du statut est à définir lors de la création du contact externe.
Liste des contacts sur l'onglet Administrateur | Liste des contacts au niveau des paramètres personnels du collaborateur |
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Gestion des contacts par le collaborateur
Tout collaborateur a la possibilité de :
- Ajouter des contacts externes à la société
Pour ajouter un contact externe, il suffit de :
- Cliquez sur les initiales de votre nom, en haut à droite de l’interface Expensya
- Allez dans "Paramètres", puis, dans le menu "Contacts"
- Cliquez sur le bouton "+ Contact"
- Remplissez les champs propres au contact
- Finalisez l’ajout via le bouton "Ajouter"

- Modifier des contacts externes à la société
Pour modifier un contact externe, il suffit de :
- Cliquez sur l’icône en haut à droite de l’interface Expensya
- Allez dans “Paramètres”, puis, dans le menu “Contacts”
- Cliquez sur le bouton de modification
- Modifiez les données que vous voulez changer, puis, cliquez sur le bouton “Sauvegarder”


- Désactiver un ou plusieurs contacts
Pour désactiver des contacts, il suffit de :
- Se rendre sur la liste des contacts depuis les paramètres personnels du compte,
- Sélectionner le ou les contacts en question puis de cliquer sur le bouton "Désactiver"

Gestion des contacts par l'administrateur du compte
Il n'est pas possible d'ajouter des contacts depuis l'onglet Administrateur du compte.
L'administrateur ne peut qu'apporter des modifications sur les contacts déjà disponibles.
- Modifier un contact par l'administrateur
Pour cela il suffit de :
- Se rendre dans l’onglet “Administration”, sous menu “Utilisateurs et accès” puis dans "Contacts"
- Cliquez sur le contact à modifier
- Apporter les modifications nécessaires depuis le formulaire du contact
- Sauvegarder

L'administrateur du compte a la possibilité de modifier tout type de contact : externe ou interne.
La modification ne peut porter que sur la fonction du contact s'il s'agit d'un contact interne.
Il peut en revanche apporter des modifications sur les différents champs du formulaire d'un contact externe.
- Désactiver un contact par l'administrateur
Pour désactiver des contacts , il suffit de :
- Se rendre sur la liste des contacts depuis l'onglet Administration, sous menu "Utilisateurs" puis "Contacts"
- Sélectionner le ou les contacts en question puis de cliquer sur le bouton "Désactiver"

Ajout et configuration des champs personnalisés sur les formulaires des contacts internes et externes
En tant qu’administrateur, vous avez la possibilité d’ajouter des champs supplémentaires sur les formulaires des contacts internes et externes.
Pour cela, il suffit de :
- Se rendre dans l'onglet Administration sous menu "Paramètres avancés" puis "Champs personnalisés",
- Cliquer sur le bouton “Ajouter un champ personnalisé”,
- Sélectionner “Contact interne” et/ou “Contact Externe” au niveau du champ Interface,
- Choisir le type du champ personnalisé,
- Cliquer sur “Suivant” pour passer à la deuxième étape de l'ajout,
- Renseigner les champs, puis cliquer sur “Sauvegarder”

Les champs personnalisés - les bases
Champ personnalisé de type choix parmi liste
Le champ personnalisé ajouté, peut être renseigné par l'administrateur et/ou le collaborateur.
