Les cartes Expensya – Gestion des rôles des administrateurs
Pour commencer à utiliser les cartes Expensya, l'entreprise doit procéder à l’ouverture d’un compte de paiement auquel les cartes seront rattachées.
Afin de contrôler l’accès à la gestion des cartes Expensya et aux comptes de paiement, Expensya a mis en place des rôles de gestion qui peuvent être attribués aux administrateurs.
Quels sont les rôles administrateurs :
Les administrateurs Expensya peuvent disposer d’un ou plusieurs rôles relatifs à la gestion des comptes de paiement et des cartes Expensya.
Les rôles permettent de gérer les privilèges suivants :
- Gérer les cartes > Ajouter et modifier des cartes Expensya
Une fois le rôle activé, l’administrateur pourra accéder à l’onglet Cartes Expensya dans le sous-menu Moyens de paiement sous le menu Paiement
- Consulter les comptes : consulter les détails du compte ainsi que les transactions
Une fois le rôle activé, l’administrateur pourra accéder à l’onglet Compte des Cartes Expensya dans le sous-menu Comptes bancaires sous le menu Paiement
- Initier des virements : initier des transferts SEPA à partir du compte de paiement des cartes Expensya.
Si vous êtes le représentant légal ou un administrateur qui dispose du rôle Gérer les cartes, vous avez alors la possibilité d’activer ou de désactiver des rôles aux administrateurs.
Attribution d’un ou plusieurs rôles à un nouvel administrateur
Le représentant légal ou l’administrateur qui dispose du rôle Gérer les cartes, a la possibilité d’activer un ou plusieurs rôles à un nouvel administrateur. Si vous souhaitez effectuer cette attribution de rôles:
- Naviguez vers Administration, puis dans menu Paiement
- Accédez au sous-menu Gestion des rôles
- Choisissez l’administrateur et cliquez sur Compléter les informations
- Sélectionnez le compte de paiement et renseignez le numéro de téléphone et la date de naissance de l’administrateur
- Sélectionner le ou les rôles à activer
Le rôle Initier des virements ne ne peut être activé que si le rôle Consulter les comptes est activé.
- Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer l’activation des rôles puis approuver par le consentement reçu par SMS
- Le nouvel administrateur recevra un mail pour vérifier son identité et il pourra ainsi bénéficier des rôles qui lui ont été attribués.
Il est important de préciser qu’un rôle ne peut être attribué à un administrateur que si vous avez ce même rôle activé pour vous.
Mises à jour d’un ou plusieurs rôles pour un administrateur
Si vous êtes le représentant légal ou un administrateur qui a le rôle Gérer les cartes activé, vous pouvez mettre à jour un ou plusieurs rôles à un administrateur, comme suit :
- Naviguez sur Administration, puis dans menu Paiement
- Accédez au sous-menu Gestion des rôles
- Sélectionnez le compte auquel l’administrateur a des rôles activés.
- Sélectionner le ou les rôles que vous voulez mettre à jour
Le rôle Initier des virements ne peut être activé que si le rôle Consulter les comptes est activé.
- Cliquez sur Sauvegarder pour confirmer la mise à jour des rôles puis approuver par le consentement reçu par SMS
- L’administrateur recevra un mail avec les rôles qui lui ont été accordés et les rôles qui lui ont été retirés.
Il est important de préciser qu’un rôle ne peut être attribué à un administrateur que si vous avez ce même rôle activé pour vous.
