Les cartes Expensya – Gestion des rôles des administrateurs

Pour commencer à utiliser les cartes Expensya, l'entreprise doit procéder à l’ouverture d’un compte de paiement auquel les cartes seront rattachées.

Afin de contrôler l’accès à la gestion des cartes Expensya et aux comptes de paiement, Expensya a mis en place des rôles de gestion qui peuvent être attribués aux administrateurs.

Si vous ne voyez pas le menu Gestion des rôles, contactez l’équipe support d’Expensya pour obtenir de l’aide.

Quels sont les rôles administrateurs

Les administrateurs peuvent avoir un ou plusieurs rôles. Chaque rôle donne accès à un ensemble précis d’actions.

Si le fournisseur du compte de cartes est Swan, les rôles suivants sont disponibles :

Gérer les cartes - pour ajouter et modifier des cartes Expensya. Quand ce rôle est actif, vous accédez à l’onglet Cartes Expensya dans le sous-menu Moyens de paiement du menu Paiement.
Consulter les comptes - pour consulter les détails du compte et les transactions. Quand ce rôle est actif, vous accédez à l’onglet Compte des Cartes Expensya dans le sous-menu Comptes bancaires du menu Paiement.
Initier des virements - pour initier des transferts SEPA depuis le compte de paiement des cartes Expensya.

Si le fournisseur du compte de cartes est Adyen, les rôles suivants sont disponibles:

Gérer les cartes - pour ajouter et modifier des cartes Expensya. Quand ce rôle est actif, vous accédez à l’onglet Cartes Expensya dans le sous-menu Moyens de paiement du menu Paiement.
Consulter les comptes - pour consulter les détails du compte et les transactions. Quand ce rôle est actif, vous accédez à l’onglet Compte des cartes Expensya dans le sous-menu Comptes bancaires du menu Paiement.

Seul le représentant légal ou un administrateur avec le rôle Gérer les cartes peut activer ou désactiver les rôles des autres administrateurs.

Gérer les rôles

Attribuer un ou plusieurs rôles à un nouvel administrateur

Notez que vous pouvez attribuer un rôle uniquement si ce même rôle est actif pour vous.

Si vous êtes le représentant légal ou un administrateur avec le rôle Gérer les cartes, vous pouvez attribuer un ou plusieurs rôles à un nouvel administrateur:

Accédez à l’onglet Admin, puis ouvrez le menu Paiement.
Ouvrez le sous-menu Gestion des rôles.
Sélectionnez l’administrateur et le compte de paiement.

Si votre fournisseur de compte de cartes est Swan :

Cliquez sur Compléter les informations.

Saisissez le numéro de téléphone mobile et la date de naissance de l’administrateur.
Activez les rôles souhaités à l’aide des interrupteurs.

Le rôle Initier des virements peut être activé uniquement si le rôle Consulter les comptes est déjà actif.

Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications.
Validez l’action par le consentement reçu par SMS.

Mettre à jour un ou plusieurs rôles pour un administrateur

Sélectionnez le compte auquel l’administrateur a des rôles activés.
Modifiez ensuite le menu déroulant devant chaque rôle de Non à Oui ou de Oui à Non selon vos besoins.
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.

Si votre fournisseur de compte de cartes est Adyen :