Les cartes Expensya – Gestion des comptes
Les étapes d’activation du compte de paiement des cartes Expensya :
Pour commencer à utiliser les cartes Expensya, le représentant légal* ou le mandataire de l'entreprise doit procéder à l’ouverture d’un compte de paiement auprès de Swan, partenaire d’Expensya.
* Un profil d'administrateur est requis pour le représentant légal ou le mandataire de l'entreprise. Son adresse email sera configurée pour recevoir le mail de démarrage du processus.
Si vous lancez la procédure d’ouverture de compte, les étapes sont les suivantes:
- Consultez l’email Cartes Expensya: Enregistrer votre entreprise dès maintenant , cliquez sur le bouton Enregistrer mon entreprise et renseigner les données de l'entreprise
- Consulter l’email Nous avons besoin de vérifier votre identité , cliquez sur le bouton Prouver mon identité et renseignez vos données personnelles
- Naviguez vers Administration, puis dans le menu Paiement
- Accédez au sous-menu Comptes bancaires
- Sélectionnez l'onglet Compte des Cartes Expensya ; le compte du tenant sera affiché dans la liste.
Consultation de la liste des comptes des cartes Expensya :
Un administrateur qui dispose d’un rôle Consulter les comptes , peut accéder à la liste des comptes des cartes Expensya. Si vous souhaitez consulter cette liste :
- Naviguez vers la section Administration, puis sélectionnez le menu Paiement
- Accédez au sous-menu Comptes bancaires
- Dans l'onglet Compte des Cartes Expensya, la liste des comptes de l'entreprise sera affichée.
L’administrateur a la possibilité ensuite de :
- Rechercher un compte de paiement par le nom du compte
- Copier l’IBAN du compte de paiement pour pourvoir l’alimenter à partir d’un autre compte bancaire.
- Consulter le solde du compte en temps réel
- Consulter la date de création du compte
- Consulter le statut du compte
Consultation des détails du compte des cartes Expensya :
Un administrateur qui dispose du rôle Consulter les comptes , peut accéder aux détails du compte des cartes Expensya. Si vous souhaitez consulter les détails du compte :
- Naviguez vers la section Administration, puis sélectionner le menu Paiement
- Accédez au sous-menu Comptes bancaires
- Sélectionnez l’onglet Compte des Cartes Expensya, la liste des comptes de l'entreprise sera alors affichée.
- Cliquez sur le nom du compte pour afficher les détails
L’administrateur a la possibilité ensuite de :
- Mettre à jour le nom du compte en prenant en compte qu’il doit être unique
- Copier le l’IBAN du compte
- Copier le BIC du compte
- Copier le titulaire du compte
- Copier l’adresse du titulaire du compte.
