Les cartes Expensya – Gestion des transactions
Pour commencer à utiliser les cartes Expensya, la société doit procéder à l’ouverture d’un compte de paiement auquel les cartes seront rattachées.
Afin d’assurer le suivi des dépenses réalisées par les cartes, Expensya a mis à disposition les détails des transactions exécutées par les cartes Expensya ainsi que la possibilité de les exporter.
Accès à la liste des transactions :
L’administrateur disposant du rôle* "Consulter les comptes" relatif à un compte de paiement, peut accéder aux transactions des cartes Expensya.
Vous avez la possibilité de rechercher ou de filtrer les transactions comme suit,
- Naviguez sur "Administration", puis dans menu "Paiement"
- Accédez au sous-menu “Transactions”
- Recherchez une transaction en utilisant le nom du budget auquel elle est associée, le nom du marchand qui a été payé ou encore le montant de la transaction.
- Filtrez les transactions par Source " Carte Expensya ".
Seules les transactions qui répondent aux critères de recherche ou aux filtres appliqués vous seront affichées.
Vous avez aussi la possibilité de visualiser les détails d’une dépense liée à une transaction.
Gestion des exports des transactions :
L’administrateur disposant du rôle "Gérer les cartes" relatif à un compte de paiement, peut exporter les transactions exécutées par les cartes Expensya.
Vous avez la possibilité d’exporter les transactions filtrées comme suit,
- Naviguez sur "Administration", puis dans menu "Paiement"
- Accédez au sous-menu “Transactions”
- Filtrez les transactions par Source " Carte Expensya "
- Cliquez sur " Exporter le résultat "
- Sur la page "Résumé de l’export " Cliquez sur " Continuer l’export "
Vous aurez comme résultat le fichier des transactions sous format CSV avec tous les détails des transactions y compris la source de la transaction et le nom du compte de paiement sur lequel la transaction a été débitée.
Visualisez les détails d’une transaction :
L’administrateur disposant du rôle "Consulter les comptes" relatif à un compte de paiement, peut visualiser les détails d’une transaction exécutée par carte Expensya.
Vous avez la possibilité de visualiser les détails d’une transaction comme suit,
- Naviguez sur "Administration", puis dans menu "Paiement"
- Accédez au sous-menu “Transactions”
- Cliquez sur une transaction
Vous aurez comme résultat les détails de la transaction y compris le nom du marchand, la date de débit de la transaction et le montant en devise de la transaction.
