Wie erstelle ich ein Projekt mit Expensya ?
In der Webversion von Expensya können Sie als Admin Projekte hinzufügen.
Ein Projekt in Expensya ist eine Analysedimension: Einfacher ausgedrückt ist ein Projekt ein zusätzliches Feld im Ausgabenformular. Dieses Feld können Sie im Voraus konfigurieren und eine Referenz, Titel, Projektleiter:in oder Zeitraum zuweisen.
Projekte erstellen:
- Klicken Sie auf den Tab "Admin" und dann auf "Projekte" im Seitenmenü.
- Klicken Sie auf “Projekte hinzufügen“.
- Füllen Sie die verschiedenen Felder aus, z.B. Titel, Währung, interne Kennung, Referenz und Kundenname. Sie können dieses Projekt auch durch ein Start- oder Enddatum begrenzen und angeben, ob die Ausgaben dem Kunden gegenüber abrechenbar sein sollen.
- Im nächsten Schritt können Sie eine oder mehrere Genehmigungsebenen festlegen, je nachdem welchen Validierungs-Workflow Sie haben.
Wenn Mitarbeitende bei der Ausgabenerfassung ein Projekt auswählen, wird der Genehmigungs- Workflow des Projekts vorrangig angewendet.
Sie können den üblichen Genehmiger des Mitarbeiters:in zusätzlich als erste Genehmigungsebene des Projekts auswählen. Hierfür klicken Sie im Dropdownmenü auf “Hierarchischer Prüfer auf dieser Stufe“.
- Sie können das Projekt auch einer Benutzergruppe oder einem bestimmten Benutzer:in zuordnen.
- Dann klicken Sie auf “Speichern“.
Eine Liste von Projekten aus einer CSV-Datei importieren:
- Klicken Sie auf “Importieren“.
Oder:
- Laden Sie eine Kopie einer vordefinierten CSV-Datei herunter. Klicken Sie auf "Vorlage herunterladen" und füllen diese dann aus. Abschließend können Sie die ausgefüllte Datei wieder in Expensya importieren.
