Las tarjetas de Expensya – Gestión de las transacciones
Para empezar a utilizar las tarjetas de Expensya, la empresa debe abrir una cuenta de pago a la que se vincularán las tarjetas.
Con el fin de realizar un seguimiento de los gastos efectuados con las tarjetas, Expensya ha puesto a disposición de los usuarios los detalles de las transacciones realizadas con las tarjetas de Expensya, así como la posibilidad de exportarlos.
Acceso a la lista de las transacciones
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" (*) de una cuenta de pago pueden acceder a las transacciones de las tarjetas Expensya.
Es posible buscar o filtrar las transacciones del siguiente modo :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Buscar una transacción utilizando el nombre del presupuesto al que está asociada, el nombre del comerciante al que se pagó o el importe de la transacción
- Filtrar las transacciones por el origen "Tarjeta Expensya"
Sólo se mostrarán las transacciones que coincidan con los criterios de búsqueda o los filtros aplicados.
- Ejemplo 1: Filtro de Transacciones Sin Recibo
Puedes seleccionar el filtro "Estado del Recibo" para mostrar únicamente las transacciones relacionadas con los gastos para los cuales no se ha añadido un recibo.
- Ejemplo n.º 2: Filtro de Transacciones por Fecha de Débito
Otro filtro práctico permite clasificar las transacciones según su fecha. Este filtro tiene en cuenta dos tipos de fechas:
- Fecha de Ejecución de la Transacción:Utilizada para las transacciones en estado “En curso” o “Fallida”.
- Fecha de Débito de la Transacción:Utilizada para las transacciones en estado “Validada”.
Este filtro nos permite visualizar únicamente las transacciones efectuadas en una fecha específica o durante un período determinado.
También tienes la posibilidad de visualizar los detalles de un gasto relacionado con una transacción.
Gestión de la exportación de transacciones
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" de una cuenta de pago pueden exportar las transacciones realizadas por las tarjetas de Expensya.
Se pueden exportar las transacciones filtradas de la siguiente manera :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Filtrar las transacciones por el origen "Tarjeta Expensya"
- Hacer clic en Exportación del resultado
- En la página Exportar resumen, hacer clic en Continuar con la exportación
El resultado será un archivo de transacciones en formato CSV con todos los detalles de la transacción, incluido el origen de la transacción y el nombre de la cuenta de pago en la que se cargó la transacción
Ver los detalles de una transacción
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" de una cuenta de pago pueden ver los detalles de una transacción realizada con una tarjeta de Expensya.
Los detalles de una transacción se pueden ver del siguiente modo :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Hacer clic en una transacción
Como resultado se obtendrán los detalles de la transacción, incluido el nombre del comerciante, la fecha en que se cargó la transacción y el importe en moneda de la transacción.
