Las tarjetas de Expensya – Gestión de las transacciones
Para empezar a utilizar las tarjetas de Expensya, la empresa debe abrir una cuenta de pago a la que se vincularán las tarjetas.
Con el fin de realizar un seguimiento de los gastos efectuados con las tarjetas, Expensya ha puesto a disposición de los usuarios los detalles de las transacciones realizadas con las tarjetas de Expensya, así como la posibilidad de exportarlos.
Acceso a la lista de las transacciones
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" (*) de una cuenta de pago pueden acceder a las transacciones de las tarjetas Expensya.
Es posible buscar o filtrar las transacciones del siguiente modo :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Buscar una transacción utilizando el nombre del presupuesto al que está asociada, el nombre del comerciante al que se pagó o el importe de la transacción
- Filtrar las transacciones por el origen "Tarjeta Expensya"
Sólo se mostrarán las transacciones que coincidan con los criterios de búsqueda o los filtros aplicados.
También se pueden ver los detalles de un gasto vinculado a una transacción.
Gestión de la exportación de transacciones
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" de una cuenta de pago pueden exportar las transacciones realizadas por las tarjetas de Expensya.
Se pueden exportar las transacciones filtradas de la siguiente manera :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Filtrar las transacciones por el origen "Tarjeta Expensya"
- Hacer clic en Exportación del resultado
- En la página Exportar resumen, hacer clic en Continuar con la exportación
El resultado será un archivo de transacciones en formato CSV con todos los detalles de la transacción, incluido el origen de la transacción y el nombre de la cuenta de pago en la que se cargó la transacción
Ver los detalles de una transacción
Los administradores con la función "Gestionar las tarjetas" de una cuenta de pago pueden ver los detalles de una transacción realizada con una tarjeta de Expensya.
Los detalles de una transacción se pueden ver del siguiente modo :
- Ir a Administración y luego al menú Pagos
- Ir al submenú Transacciones
- Hacer clic en una transacción
Como resultado se obtendrán los detalles de la transacción, incluido el nombre del comerciante, la fecha en que se cargó la transacción y el importe en moneda de la transacción.
