Todas las categorías ​ > ​ ​Guía del Administrador ​ > ​ ​Personalización y preferencias ​ > ​ ​Exportación y personalización de formato ​ > ​     Asociar campos personalizados a un proyecto desde la interfaz web de Expensya

Asociar campos personalizados a un proyecto desde la interfaz web de Expensya

actualizado por Rim Ferchichi

Ahora, los administradores pueden fácilmente vincular campos personalizados a casos directamente desde la interfaz web de administración. Esta mejora ha sido diseñada con el objetivo de simplificar las tareas administrativas, reducir la dependencia del soporte al cliente, mientras proporciona más control a los administradores. 

¿Cómo funciona? La funcionalidad se integra de manera fluida añadiendo un campo "caso" en la interfaz de creación de campos personalizados en forma de un menú desplegable. Este menú lista todos los casos disponibles, ofreciendo una vinculación fácil entre un campo personalizado y el caso de tu elección. 

Pasos para asociar un campo personalizado a un proyecto: 
  1. Accede a la pestaña Administración en tu interfaz web Expensya. 
  2. Haz clic en el menú Configuración avanzada. 
  3. Selecciona el submenú Campos Personalizados. 
  4. Haz clic en Añadir un campo personalizado. 

Una caja de diálogo aparecerá, presentando un formulario para añadir un campo personalizado. 

  1. Activa la opción Asociar el campo a uno proyecto. 

  1. Elige el proyecto correspondiente en el menú desplegable. 

  1. Haz clic en Siguiente, rellena los campos del formulario y luego haz clic en Siguiente para aplicar los cambios. 
Si deseas vincular un campo personalizado a un valor de otro campo personalizado o eliminar una vinculación existente entre los dos, por favor, contacta a nuestro equipo de soporte. 

Por favor, ten en cuenta que la activación de esta funcionalidad debe ser realizada por el administrador de la empresa para que pueda ser accesible a otros usuarios. 

¿Fue útil este artículo?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)