La aplicación Expensya en Teams: Pestañas y notificaciones a recibir
actualizado
Pestaña Conversaciones:
- Notificación de los gastos a verificar: Los empleados y los responsables recibirán notificaciones en la pestaña "Conversaciones" cuando sus gastos se actualicen y pasen al estado "A verificar". Esta función permite informar a los usuarios y recordarles que verifiquen la información relacionada con sus gastos.
- Notificación de los gastos a enviar: Los empleados recibirán notificaciones en la pestaña "Conversaciones" cuando sus gastos se actualicen y pasen al estado "A enviar". Esta función permite informar a los usuarios y recordarles que envíen sus notas de gastos.
- Aprobar / Rechazar las notas de gastos como gerente desde la conversación en Teams: Como gerente que utiliza la aplicación Expensya en Teams, puedes aprobar o rechazar las notas de gastos directamente desde la interfaz de la conversación. Así dispones de un medio práctico para gestionar las notas de gastos de tu equipo dentro de Microsoft Teams.
- Notificación para las notas de gastos aprobadas / rechazadas: Los empleados recibirán notificaciones en la pestaña "Conversaciones" cuando sus notas de gastos sean aprobadas o rechazadas. De esta manera, los usuarios están informados sobre el estado de sus notas de gastos sin tener que consultar constantemente la aplicación.
Nota que la pestaña "Conversaciones" es la única disponible en la versión móvil de Microsoft Teams. Las pestañas explicadas a continuación solo existen en la versión de escritorio.
Pestaña "Mis gastos"
La pestaña "Mis gastos" permite a los usuarios añadir, revisar, enviar y seguir sus propios gastos. A continuación, las diferentes opciones que ofrece esta pestaña:
- Historial de datos: Los gastos creados en la aplicación Expensya en la web o el móvil se reflejan en la pestaña "Mis gastos". Esto garantiza un seguimiento transparente de los gastos en todas las plataformas.
- Añadir un gasto: Desde la pestaña "Mis gastos", puedes añadir fácilmente facturas desde Microsoft Teams. Haz clic en el botón Añadir un gasto, luego selecciona los archivos adjuntos en tus carpetas personales y el OCR se ejecutará automáticamente. Se pueden añadir varios archivos a la vez.
Nota que esta función solo está disponible en la versión de escritorio de Microsoft Teams, pero los gastos añadidos desde Teams son accesibles en todas las otras plataformas.
Ten en cuenta que los gastos añadidos desde Teams también son accesibles en otras plataformas de Expensya (Web y Móvil).
- Revisar los gastos: En la pestaña "Mis gastos", puedes revisar los gastos desde Microsoft Teams. Al hacer clic en el ícono del lápiz, se abre el formulario de gastos, lo que te permite actualizar los gastos con los estados "A verificar", "Rechazado" o "A enviar".
Todos los gastos pueden ser actualizados en la aplicación Expensya para-Microsoft Teams, sin importar su origen (Microsoft Teams o Expensya en versión Web o Móvil).
- Enviar un gasto: Desde la pestaña "Mis gastos", puedes enviar gastos para su validación. Selecciona uno o varios gastos y haz clic en el botón "Enviar para validación". Esta funcionalidad está disponible en las versiones web y móvil de Microsoft Teams.
- Buscar gastos: La pestaña "Mis gastos" te permite buscar gastos específicos en función del monto o el título del gasto. Esta función permite acceder rápidamente a los gastos que te interesan sin tener que realizar una búsqueda manual.
- Filtros de gastos: La pestaña "Mis gastos" permite a los usuarios filtrar los gastos por estado. Esta función permite identificar los gastos que requieren atención o una acción.
Pestaña "Manager"
La pestaña "Manager" está especialmente diseñada para permitir a los gerentes aprobar, seguir y gestionar las notas de gastos de su equipo. Los gerentes pueden filtrar las notas por estado, buscar notas y abrirlas en la aplicación web Expensya para obtener más detalles.
- Historial de datos: Las notas creadas y enviadas por los empleados se reflejan en la pestaña "Manager" de sus gerentes respectivos. Esto garantiza un seguimiento transparente.
- Mostrar las notas: Como gerente, puedes mostrar los detalles de una nota en Teams haciendo clic sobre ella en la pestaña "Manager". Esto abre una ventana modal que muestra la lista de gastos en la nota seleccionada. Esta funcionalidad está disponible en las versiones web y móvil de Microsoft Teams.
- Aprobar los gastos: Los gerentes pueden aprobar las notas en la aplicación Teams haciendo clic en el botón "Aprobar". Esta acción aprueba instantáneamente la nota. Esta funcionalidad está disponible en las versiones web y móvil de Microsoft Teams.
- Rechazar un gasto: Los gerentes pueden rechazar notas en la aplicación Teams. Al hacer clic en el botón de rechazo, se abre una ventana en la que se puede introducir el motivo del rechazo. Después de introducir el motivo, el gerente debe hacer clic en el botón "Confirmar" para finalizar el rechazo. Esta funcionalidad está disponible en las versiones web y móvil de Microsoft Teams.
- Abrir en Expensya: Los gerentes pueden abrir las notas en la aplicación web Expensya haciendo clic en el ícono "Abrir en Expensya". Esto proporciona una vista más detallada de la nota y permite a los gerentes realizar acciones adicionales si es necesario.
Nota que esta funcionalidad solo está disponible en la versión de escritorio de Microsoft Teams.
- Buscar notas: En la pestaña "Manager", los gerentes pueden buscar notas específicas en base al título de la nota. Esta función permite localizar rápidamente a los empleados involucrados sin tener que realizar una búsqueda manual.
Nota que esta funcionalidad solo está disponible en la versión de escritorio de Microsoft Teams.
- Filtrar las notas: La pestaña "Manager" permite a los gerentes filtrar las notas por estado. Esta función permite identificar las notas que requieren atención o una acción.
Nota que esta funcionalidad solo está disponible en la versión de escritorio de Microsoft Teams.
