Asignar un proveedor a un gasto
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Para explorar la función de asignar un proveedor a un gasto y sus beneficios, por favor, consulta este artículo.
Para asignar un proveedor a un gasto primero debes hacer que el campo del proveedor sea Opcional o Obligatorio en la categoría de gastos relacionada con el proveedor.
Para hacerlo:
- Ve a la pestaña de administrador.
- Haz clic en el submenú Configuraciones Avanzadas > Categorías.
- Haz clic en la categoría que necesitas configurar.
- Ve a la pestaña Personalización y busca Proveedor.
- Configura el parámetro en Opcional o Obligatorio.
Para las categorías donde los proveedores están marcados como obligatorios u opcionales, el campo del proveedor será visible en el formulario de gastos. Esto permite a los administradores y contables seleccionar al proveedor adecuado al procesar los gastos.
Asignar el proveedor a los gastos respectivos
- Desde la pestaña de Administrador o Contable,
- Ve al submenú Gastos y solicitudes > Lista de Gastos.
- Elige el gasto en estado Exportado al que necesitas asignar un proveedor.
- Asigna un proveedor de la lista de proveedores.
Para agregar un nuevo proveedor a la lista de proveedores, por favor sigue los pasos mencionados en este artículo.
