¿Cómo configurar las cuentas bancarias en Expensya?

Expensya permite a los administradores añadir las cuentas bancarias de la empresa y de los empleados desde la versión web.

Los administradores también pueden solicitar al equipo de atención al cliente que configure los accesos de los empleados, para:

permitir o impedir que un empleado realice modificaciones en sus datos bancarios
bloquear el envío de las notas de gastos de los empleados si no se ha introducido una cuenta bancaria en Expensya

Hacer clic en la pestaña Empleados
Pulsar Añadir una cuenta bancaria o importar un archivo CSV (plantilla disponible para descargar)

Rellenar los datos y Guardar

Rellenar los campos de la plantilla descargada siguiendo estas instrucciones:

PayID: Número de identificación del empleado
Mail: Dirección de correo electrónico del usuario (campo obligatorio)
BIC (o Swift code): Código de identificación internacional del banco (campo obligatorio si se introduce un IBAN)
IBAN/RIB: Los datos de la cuenta bancaria (campo obligatorio)
Bank name: El nombre del banco
Bank Account Type: El tipo de cuenta bancaria (campo obligatorio)
Currency: La moneda (campo obligatorio)
Is Active: Poner 0 para desactivar y 1 para activar la cuenta (campo obligatorio)

E importar el archivo.

Se pueden realizar cambios pulsando el icono lápiz Cambio de la cuenta bancaria

Las cuentas bancarias se pueden desactivar marcando la cuenta en cuestión y pulsando Desactivar

Se pueden exportar todas las cuentas bancarias pulsando el botón Exportación.

Se pueden utilizar los filtros para crear una selección de cuentas bancarias para exportar.