Configurar cuentas bancarias en Expensya
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Como administrador, puedes agregar cuentas bancarias para tu arrendatario y tus empleados directamente en la aplicación web de Expensya.
El equipo de soporte puede ayudarte a configurar opciones de acceso para empleados. Con estas configuraciones, puedes elegir si:
- Permitir o bloquear que los empleados editen los detalles de su cuenta bancaria.
- Evitar que los empleados presenten gastos sin una cuenta bancaria vinculada.
Contactar al equipo de soporte para personalizar estas configuraciones según tus necesidades.
Añadir una cuenta bancaria de la empresa
- Ve a la pestaña de Administración y abre el menú de Pagos.
- Haz clic en el submenú Cuentas bancarias.
- En la pestaña Empresas, haz clic en Añadir una cuenta bancaria.
- Ingresa los detalles de la cuenta bancaria y luego haz clic en Guardar.
Añadir una cuenta bancaria de empleado
Puedes agregar cuentas bancarias de empleados desde la web o mediante la importación de un archivo.
- Desde la web:
- Ve a la pestaña de Empleados.
- Haz clic en Añadir una cuenta bancaria.
- Completa el formulario de la cuenta bancaria y luego haz clic en Guardar.
- Por importación:
- Ve a la pestaña de Empleados.
- Haz clic en Importar. Hay una plantilla descargable disponible.
- Completa el archivo utilizando los siguientes campos:
- PayId – número de empleado.
- Mail – dirección de correo electrónico del empleado (obligatorio).
- BIC (or Swift code) – identificador bancario internacional (obligatorio si se usa IBAN).
- IBAN/RIB/BBAN – IBAN de la cuenta bancaria (obligatorio).
- Bank Name – el nombre de tu banco.
- Bank Account Type – tipo de cuenta (obligatorio).
- Currency – moneda utilizada (obligatorio).
- Is Active – ingresa 1 para activar, 0 para desactivar (obligatorio).
- Country code – obligatorio.
- Street Name – obligatorio.
- Building Number – opcional.
- City – obligatorio.
- Zip Code – obligatorio.
- Carga el archivo completado.
Editar o desactivar una cuenta bancaria
Puedes realizar fácilmente cambios en tu cuenta bancaria o desactivarla con estos sencillos pasos:
- Haz clic en el icono de lápiz azul junto a la cuenta para editarla.
- Selecciona la cuenta y luego haz clic en el botón Desactivar para desactivarla.
Exportar cuentas bancarias
- Haz clic en Exportación del resultado para descargar todas las cuentas bancarias.
- Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en Siguiente y la descarga comenzará automáticamente.
Puedes usar filtros para seleccionar cuentas específicas antes de exportar.
