Rappeler une note

Un problème qui se pose souvent est lorsque vous envoyez une note en approbation par erreur ou que souhaitez y apporter des modifications après la soumission. Dans ces cas, vous devrez attendre l'approbation du manager, ce qui peut causer plusieurs désagréments. De même, les managers peuvent perdre du temps à examiner des notes de frais qui ne sont pas encore prêtes à être soumises.

C'est pourquoi, Expensya a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité pour aider à résoudre ces problèmes. Cette fonctionnalité permet à tous les utilisateurs de rappeler une note de frais qui n'a pas encore été examinée par le manager. Lorsque l'utilisateur sélectionne une note de frais non examinée, un nouveau bouton d'action appelé Rappeler apparaît.

Veuillez noter que cette fonctionnalité doit être activée par l'administrateur du tenant pour être disponible aux utilisateurs.

Les exigences suivantes doivent être satisfaites pour qu'une note puisse être rappelée :

  • L'utilisateur doit avoir un manager.
  • La note ne doit pas avoir été examinée (approuvée/rejetée) par le manager : elle doit être dans l'état "Envoyée".
  • La configuration Envoyer automatiquement à la compta ne doit pas être activée.
  • La configuration Flux d'approbation avec vérificateur ne doit pas être activée.

Pour rappeler une note:
  1. Rendez-vous dans l’onglet Notes
  2. Cliquez sur la note que vous voulez rappeler
  3. Cliquez sur Rappeler
  4. Un pop-up s’affiche, cliquez sur Rappeler pour confirmer

Une fois cela fait, l'utilisateur peut modifier le rapport récupéré.

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