Verwaltung professioneller Zahlungsmittel
Expensya ermöglicht es Ihnen, professionelle Zahlungsmittel hinzuzufügen. Diese können im Tab „Einstellungen“ Ihres Kontos aktiviert werden.
Professionelle Zahlungsmittel erlauben es den Mitarbeitern, Ausgaben mit den Mitteln des Unternehmens zu erstellen. Folglich ist der Mitarbeiter verpflichtet, die mit der professionellen Karte (Firmen-Debitkarte) erstellten Ausgaben auszugleichen und zur Genehmigung zu senden. Diese Ausgaben sind nicht erstattungsfähig.
Hinzufügen einer professionellen Zahlungsmethode
- Gehen Sie zum Tab Zahlung.
- Wählen Sie Zahlungsmittel in der Kontopersonalisierung.
- Wählen Sie Geschäftliche Zahlungsweise hinzufügen.
- Füllen Sie die leeren Felder aus. Sie können den Zahlungsmitteltyp im entsprechenden Feld angeben.
Konfiguration der Zahlungsmittel:
Um das Zahlungsmittel zu konfigurieren, muss der Kontoadministrator die mit einem roten Stern markierten Felder ausfüllen:
- Name des Zahlungsmittels
- Zahlungsmitteltyp:
- Bank
- Firmenbankkarte
- Geld
- Scheck
- Überweisung
- Sonstiges (falls es sich um ein professionelles Zahlungsmittel handelt, das im Dropdown-Menü nicht vorhanden ist).
- Sobald die Pflichtfelder ausgefüllt sind, einfach auf Speichern klicken, um das Zahlungsmittel hinzuzufügen.
Der Administrator kann das professionelle Zahlungsmittel einem oder mehreren Mitarbeitern zuweisen, indem er deren Namen im Feld Benutzern zuordnen angibt.
Ändern oder Deaktivieren professioneller Zahlungsmittel:
Der Kontoadministrator kann bereits erstellte Zahlungsmittel ändern und deaktivieren.Um dies zu tun, einfach:
- Wählen Sie das Zahlungsmittel aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um es zu ändern, oder auf Deaktivieren.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Speichern.
Export professioneller Zahlungsmittel:
Es ist möglich, eine Datei zu exportieren, die alle Details zu einigen oder allen geschäftlichen Zahlungsmitteln enthält. Um dies zu tun, einfach:
- Wählen Sie die Zahlungsmittel, die Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Es ist auch möglich, bestimmte Zahlungsmittel zu filtern, indem die entsprechenden Filter ausgefüllt werden.
