Gestión de reglas con créditos
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Cómo configurar las políticas de gastos
Por favor, consulta el artículo sobre la configuración de políticas de gastos a través de este enlace: Cómo configurar las políticas de gastos
Caso de uso explicativo
Si en tu empresa hay una regla del tipo Reembolso por límite en una categoría (ejemplo: categoría "Restauración") que limita los gastos a una cantidad específica (ejemplo: 20€), y si ingresas un gasto donde el importe supera el límite (ejemplo: 25€), solo se reembolsará hasta el límite (en este caso: 20€).
En el caso de que desees crear un abono sobre ese gasto con un importe superior al límite (en el ejemplo: 25€), si la regla se aplica a los abonos y creas un crédito que excede el límite (en el ejemplo: 25€), la empresa solo recuperará la suma límite, reembolsada en primer lugar (en el ejemplo: 20€).
Es por eso que, como administrador, puedes configurar reglas de gastos y elegir si se aplican a los créditos.
Activar la gestión de reglas de gastos con créditos
- Accede a Administración y luego al menú Configuración global.
- Luego al submenú Gastos.
- Activa la opción Gestión de reglas con los abonos.
Aplicar reglas de gastos a los créditos
- Dirígete a Administración, submenú Políticas de gastos.
- Haz clic en Añadir una nueva regla de gasto.
- Selecciona el tipo de regla.
- Haz clic en Siguiente.
- Configura las condiciones de aplicación de la regla.
- Haz clic en Siguiente.
Durante la verificación de tus configuraciones y la asignación de nombre y excepciones a la regla,
- Marca la opción Aplicar sobre los abonos.
- Haz clic en Añadir regla.
Cómo funciona la regla de gastos con abonos
- Vete a la pestaña Gastos.
- Haz clic en + Gasto, luego en Entrada manual.
- Marca Abono.
- Completa los campos.
Aparecerá una alerta si la regla de gasto no se cumple.
