Aktualisierung der Expensya-Karteneinstellungen
Aktualisiert
Um die Einstellungen einer Expensya-Karte zu aktualisieren:
- Das Unternehmen sollte den Onboarding-Prozess bereits abgeschlossen haben. Weitere Informationen: Expensya-Karten - Kontoverwaltung.
- Der Administrator sollte die Rolle Karten verwalten können innehaben. Weitere Informationen: Expensya-Karten - Administratorrollen-Verwaltung.
- Der Mitarbeiter sollte bereits eine aktivierte virtuelle Expensya-Karte haben. Weitere Informationen: Wie stellt man virtuelle Expensya-Karten für Mitarbeiter bereit?
Aktualisierung der Nutzungstage der Expensya-Karte:
- Als Admin mit der Rolle Karten verwalten können navigieren Sie zum Bereich Zahlung Instrumente unter dem Menüpunkt Zahlung und sehen Sie die Liste der Expensya-Karten im Tab Expensya-Karten ein.
- Wählen Sie die virtuelle Expensya-Karte zur Aktualisierung aus. Die Karte sollte nicht im Status Deaktiviert sein.
- Wählen Sie die erlaubten Nutzungstage der Karte aus oder ab.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die ausgewählten Tage zu bestätigen.
Aktualisierung der Nutzungsstunden der Expensya-Karte:
- Als Admin mit der Rolle Karten verwalten können navigieren Sie zum Bereich Zahlungsmittel unter dem Menüpunkt Zahlung und sehen Sie die Liste der Expensya-Karten im Tab Expensya-Karten ein.
- Wählen Sie die virtuelle Expensya-Karte zur Aktualisierung aus. Die Karte sollte nicht im Status Deaktiviert sein.
- Deaktivieren Sie Den ganzen Tag, und geben Sie dann im Abschnitt Von/Bis die zu aktualisierenden Zeiten ein. Wählen Sie Den ganzen Tag, wenn Sie die Nutzung der Karte von 08:00 bis 18:00 erlauben möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die ausgewählten Stunden zu bestätigen.
Aktualisierung des Limits der Expensya-Karte:
- Als Admin mit der Rolle Karten verwalten können navigieren Sie zum Bereich Zahlungsmittel unter dem Menüpunkt Zahlung und sehen Sie die Liste der Expensya-Karten im Tab Expensya-Karten ein.
- Wählen Sie die virtuelle Expensya-Karte zur Aktualisierung aus. Die Karte sollte nicht im Status Deaktiviert sein.
- Aktualisieren Sie das Betragslimit im Feld Zahlungslimit; der maximale Betrag darf 60.000 € nicht überschreiten.
- Aktualisieren Sie das Zeitlimit im Feld Zeitraum mit den aufgelisteten Werten: 30 rollierende Tage, 7 rollierende Tage oder 24 Stunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um das aktualisierte Kartenlimit zu bestätigen.
- Der Administrator muss die Aktualisierungen durch eine Zustimmung per SMS bestätigen, um sich als autorisierte Person zu authentifizieren.
Aktualisierung der autorisierten Transaktionsarten, die mit der Expensya-Karte durchgeführt werden können:
- Als Admin mit der Rolle Karten verwalten können navigieren Sie zum Bereich Zahlungsmittel unter dem Menüpunkt Zahlung und sehen Sie die Liste der Expensya-Karten im Tab Expensya-Karten ein.
- Wählen Sie die virtuelle Expensya-Karte zur Aktualisierung aus. Die Karte sollte nicht im Status Deaktiviert sein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie jede der autorisierten Transaktionsarten (Online-Zahlung, Fremdwährungszahlung, internationale Zahlung, Barabhebung).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Aktualisierungen der autorisierten Transaktionsarten zu bestätigen.
- Der Administrator muss die Aktualisierungen durch eine Zustimmung per SMS bestätigen, um sich als autorisierte Person zu authentifizieren.
Aktualisierung der autorisierten Kategorien von Ausgaben, die mit der Expensya-Karte durchgeführt werden können:
- Als Admin mit der Rolle Karten verwalten können navigieren Sie zum Bereich Zahlungsmittel unter dem Menüpunkt Zahlung und sehen Sie die Liste der Expensya-Karten im Tab Expensya-Karten ein.
- Wählen Sie die virtuelle Expensya-Karte zur Aktualisierung aus. Die Karte sollte nicht im Status "Deaktiviert" sein.
- Wählen Sie entweder die Option Genehmigungen nach Art der Rechnung definieren ab, um alle Kategorien von Ausgaben zu autorisieren,
oder:
- Wählen Sie Genehmigungen nach Art der Rechnung definieren aus und wählen Sie dann eine oder mehrere Ausgabenkategorien (Business und Dienstleistungen, Mietwagen, Flug, Tankstelle, Hotels, Internetabonnements, Parken und Mautgebühren, Postgebühren, Öffentlicher Nahverkehr, Restaurants, Taxi).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Aktualisierungen der autorisierten Ausgabenkategorien zu bestätigen.
